Il y a quelques années, on retrouvait peu de spécialistes en conformité dans les cabinets. Maintenant, il n’est pas rare de retrouver un département complet dédié à la conformité.
Selon Jeffery Lusher, les fonds de placement immobilier (FPI) sont une bonne façon pour le client moyen d’investir dans le marché immobilier avec des montants de moindre importance. La valeur des FPI est toutefois sensible aux taux d’intérêt, une hausse de ceux-ci diminuant leur prix.
Me Julie-Martine Loranger, avocate spécialisée en droit des valeurs mobilières et associée chez Gowlings Lafleur Henderson, conseille de contacter immédiatement un avocat lorsqu’on se retrouve sous enquête. Un avocat aidera le conseiller à se préparer de façon adéquate aux interrogatoires à venir.
Même si Eric F. Gosselin, administrateur agréé et planificateur financier affilié au Groupe financier Peak, recommande ses clients aux institutions financières, il ne craint pas leur concurrence.
Le rôle du conseiller est très important durant la période des REER. Il doit s’assurer d’être en contact avec la personne qui préparera les impôts de son client afin de s’assurer que les stratégies fiscales qu’il a mises en place soient suivies, explique Annie Boivin, fiscaliste et directrice, planification patrimoniale et successorale chez Richardson GMP.
Fort de ses 3,3 G$ d’actif sous gestion, Jacques Maurice nous décrit la segmentation de sa clientèle et explique comment il organise ses journées. Jacques Maurice était le conseiller émérite de l’année 2010 chez Finance et Investissement.
Les appels à froid et le porte-à-porte sont des techniques du passé, d’après Patrick Ducharme, vice-président de De Champlain Groupe financier. Celui qui a déjà acquis une clientèle auparavant explique les étapes de cet achat.
L’IQPF est très impliqué pour faire reconnaître les compétences des planificateurs financiers au Québec, mais également ailleurs dans le Canada.
Lors du dernier colloque annuel du CFIQ, Isabelle Hudon a accepté de nous donner son opinion sur la littéracie financière chez les femmes et sur la place qu’elles devraient occuper sur les conseils d’administration.
Stéphane Langlois, président du CFIQ et président chez BLC Services financiers, voit d’un bon oeil le retour des investisseurs vers les fonds d’actions.