Puisque l’horizon de placement d’un REEE est relativement court, le revenu fixe est un bon choix pour ce type de régime selon Daniel Laverdière, expert conseil chez Banque Nationale Gestion privée 1859.
Dans cette sixième vidéo de la série « Assurez », présentée par Jim Ruta, Monette Malewski, présidente et directrice générale du Groupe M Bacal, explique comment elle présente l’assurance à ses clients qui veulent faire des dons planifiés.
Dans cette cinquième vidéo de la série « Assurez », André Cyr, président de Fisc Cap Services Conseils, explique comment il réussit à faire croître sa clientèle grâce à l’organisation d’événements.
Des modifications ont été faites aux régimes enregistrés d’épargne invalidité (REÉI) et aux dividendes déterminés. Annie Boivin, vice-présidente, Planification fiscale et successorale, chez Richardson GMP, explique les nouvelles mesures.
Présente lors du dépôt du budget fédéral 2012, Annie Boivin, vice-présidente, Planification fiscale et successorale, chez Richardson GMP, explique les implications du report de la Pension de la sécurité de vieillesse (PSV).
Dans cette quatrième vidéo de la série « Assurez », Kaddis Sidaros, président de Gestion Financière Plus, explique comment il utilise les centres d’influence, les noms référés, les nids de clients potentiels et l’observation personnelle pour trouver de nouveaux clients.
Dans cette troisième vidéo de la série « Assurez », présentée par Jim Ruta, Anne-Marie Girard-Plouffe, planificatrice financière et conseillère en sécurité financière chez Option Fortune, explique que les transferts d’entreprises représentent de belles occasions d’affaires pour les conseillers qui veulent développer une expertise et une nouvelle clientèle.
Manon Létourneau, vice-présidente et conseillère en placement à la Financière Banque Nationale, croit que le remboursement d’impôt obtenu grâce à un prêt REER peut notamment servir à rembourser des dettes à taux élevé dont les intérêts ne sont pas déductibles.
Il faut éviter de penser au produit avant de s’intéresser au besoin du client, indique Michel Prévost, conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective chez MICA Services financiers.
Une clause de non-concurrence peut ne pas s’appliquer lorsque l’employeur met fin au contrat de travail de l’employé sans lui fournir de cause ou le pousse à quitter en changeant substanciellement ses conditions de travail, explique Me Luc Deshaies, associé chez Gowlings.