Quels sont les chiffres que vous devriez retenir absolument quand vient le temps de présenter le REEE à vos clients? Voici ceux qu’Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins, a sélectionnés pour vous.
Le REEE individuel est le plus populaire chez les membres de Desjardins, selon Angela Iermieri, planificatrice financière chez Desjardins.
Votre client a rencontré un autre conseiller et remet votre travail en question? Saisissez l’occasion et tournez-la à votre avantage puisque vous avez une longueur d’avance sur votre compétiteur puisque vous connaissez votre client, suggère Liette Monat, auteure et présidente de Liette Monat Stratégies d’affaires.
Les titres du secteur financier, de celui de la consommation et des soins de santé américains intéressent Serge Pépin, vice-président de BMO Gestion d’actifs.
Lorsque le conseiller commet un impair qui affecte son client, il ne devrait pas hésiter à prendre les devant et à appeler son client pour réparer les pots cassés, selon Liette Monat, auteure et présidente de Liette Monat Stratégies d’affaires.
En plus de la Chine, on peut compter sur l’Amérique latine et l’Afrique pour construire un bon portefeuille de titres émergents, selon Serge Pépin, chef des placements, BMO Investissements.
On peut classer les clients selon deux axes : sont-ils centrés sur résultats ou sur les relations et prennent-ils leurs décisions lentement ou rapidement. Sans généraliser, le conseiller peut mieux adapter son approche à son client en sachant comment ce dernier réfléchit, expliquent Josée Blondin, psychologue du travail, et Denis Preston, formateur et gestionnaire de […]
Votre client n’est peut-être pas très loin de ses ancêtres préhistoriques lorsqu’on lui parle de finance, soutiennent Josée Blondin, formatrice et psychologue du travail, et Denis Preston, formateur et gestionnaire de risque.
Offrir un service personnalisé à chaque client, notamment au niveau du nombre de rencontres annuelles, est une bonne façon de justifier ses honoraires, selon Liette Monat, auteure de « Ne vous arrêtez pas au rouge » et présidente de Liette Monat Stratégies d’affaires.
Il y a toujours de la place pour un bon service indépendant avec de bons conseils, assure Robert Frances, président du Groupe financier Peak.