Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion active, quels qu’ils soient, devront faire leurs preuves avant que Guy Lalonde, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placement, envisage de les inclure dans les portefeuilles de ses clients.
La répartition des portefeuilles de FNB des clients est basée selon le niveau de volatilité ciblée, ainsi un portefeuille agressif aura un écart type de 6 % alors qu’un portefeuille conservateur aura un écart type de 3,5 % ou 4 %, selon Guy Lalonde, gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque Nationale.
Lorsqu’un client part vivre aux États-Unis, une disposition présumée de ses placements s’applique. Toutefois, certaines exceptions existent et plusieurs précautions doivent être prises, comme l’explique le fiscaliste Francys Brown.
Il est important de déterminer si le client deviendra un non-résident du Canada lorsqu’il décide d’aller travailler aux États-Unis, souligne Francys Brown, fiscaliste chez FBSA fiscalité financière.
Avant une première rencontre, préparez-vous une liste de questions que vous peaufinerez avec le temps pour montrer à votre client potentiel que vous vous intéressez sincèrement à lui. C’est la meilleure façon de diminuer l’impression de risque que le client a lorsqu’il décide de faire affaire, ou non, avec vous, selon Jean-Pierre Lauzier, conférencier, formateur […]
Ce sont les préoccupations, et non pas les besoins, qui guident les achats des clients, selon Jean-Pierre Lauzier, conférencier, formateur et expert-conseil JPL Communication.
Les compagnies préférées du gestionnaire de petites capitalisations Hugo Lavallée sont notamment celles qui ont un certain contrôle sur leurs prix, peu de dépenses en immobilier et qui suivent un modèle de redevances.
Les télécommunications et la consommation de base sont deux secteurs que privilégie Hugo Lavallée, gestionnaire chez Fidelity, dans ses différents portefeuilles.
Raymond Kerzérho, directeur de la recherche chez PWL Capital, aimerait voir les maisons de fonds lancer davantage de FNB de dividendes excluant les services financiers ainsi que des FNB suivant des indices créés sur mesure pour eux.
Les FNB à faible volatilité ou les FNB à revenu fixe sont des produits populaires en ce moment, mais faut-il pour autant miser dessus? Voici la réponse de Raymond Kerzérho, directeur de la recherche chez PWL Capital.