FI TV - Dossiers incomplets, bris de confidentialité et le fait d'outrepasser ses compétences sont trois des cinq erreurs de conformité les plus fréquemment commises par les conseillers, explique Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services financiers.
Dossiers incomplets, bris de confidentialité et dépassement de ses compétences sont trois des cinq erreurs de conformité les plus fréquemment commises par les conseillers, explique Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services financiers.
Prenez le temps de faire bien comprendre au client comment vous êtes rémunéré et gardez des traces de cette discussion, conseille Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services financiers.
FI TV - Dans cette première vidéo d'une série de trois sur la réglementation, Maxime Gauthier, chef de la conformité et représentant en épargne collective chez Mérici Services financiers, discute des meilleures pratiques en ce qui a trait au dévoilement de la rémunération.
Lors du Congrès annuel de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), des planificateurs financiers ont accepté de nous parler des défis auxquels ils font face dan sla planification de la retraite de leurs clients.
FI TV - Lors du Congrès annuel de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), des planificateurs financiers ont accepté de nous parler des défis auxquels ils font face dans la planification de la retraite de leurs clients.
FI TV - Dans le cadre du congrès annuel de l'Institut québécois de planification financière (IQPF), Jocelyne Houle-LeSarge, présidente-directrice générale de l'organisme, fait son bilan et parle de ses projets pour l'année à venir.
À l’aube du 25e anniversaire de l’Institut québécois de planification financière (IQPF), sa présidente-directrice générale, Jocelyne Houle-LeSarge fait son bilan de l’année 2012-2013 et nous parle de ses projets pour celle qui vient.
« L’écosystème du développement des technologies associées à la finance a beaucoup d’avenir à Montréal », explique Éric Lemieux, directeur général de Centre financier Montréal et Finance Montréal.
Ce simulateur transactionnel d’options à pattes multiples a été développé afin de familiariser les gens qui ont déjà de l’expérience dans la négociation d’options avec des stratégies plus complexes, explique Pascal Lefrançois, président d’Inovestor.