Pas moins de 86 % des héritiers qui n’ont pas l’intention de continuer à faire affaire avec le conseiller de leurs parents, explique Bernard Letendre, vice-président et directeur général Gestion privée Manuvie
FI TV - Il existe plusieurs modes de détention pour une police d'assurance maladies graves dans un contexte corporatif. La détention en copropriété est souvent utilisée avec les clients entrepreneurs.
Nathalie Tremblay, chef de produit santé chez Desjardins Assurance, explique comment une assurance maladies-graves détenue en copropriété maximise les avantages du point de vue de l’actionnaire si ce dernier n’est jamais atteint d’une maladie grave.
FI TV - De la technique de l'employé invisible à l'argument fiscal, il existe plusieurs façons d'aborder la question de l'assurance maladies graves avec un entrepreneur.
De la technique de l’employé invisible à l’argument fiscal, il existe plusieurs façons d’aborder la question de l’assurance maladies graves avec un entrepreneur. Nathalie Tremblay, chef de produit santé chez Desjardins Assurance, en explique quelques unes.
FI TV - Lorsqu'on tente de protéger un client contre un risque non-permanent, il peut être approprié de lui proposer une police d'assurance maladies graves temporaire.
Lorsqu’on tente de protéger un client contre un risque non-permanent, il peut être approprié de lui proposer une police d’assurance maladies graves temporaire. Toutefois, les clients sont naturellement portés à opter pour une police permanente, Nathalie Tremblay, chef de produits santé chez Desjardins Assurance explique pourquoi.
Malgré une bonne performance du marché boursier canadien, Hugo Lavallée ne voit pas nécessairement beaucoup d’occasions d’investissement dans les petites capitalisations.
FI TV - Malgré une bonne performance du marché boursier canadien, Hugo Lavallée ne voit pas nécessairement beaucoup d'occasions d'investissement dans les petites capitalisations.
Les excès seraient de retour dans certaines parties du marché du crédit, selon Maxime Lemieux, gestionnaire de portefeuille chez Fidelity.