Le marketing est l'élément numéro un sur lequel les conseillers misent pour faire croître leurs affaires, révèle un grand sondage1 réalisé auprès de plus de 450 sociétés américaines de conseils financiers.Les activités de marketing les plus populaires sont le site Internet, l'engagement communautaire et les références. Mais comment tirer profit de ces outils ?
Les marchés ont été très instables ces dernières années. «Cette tendance se poursuivra pendant un certain temps», pense Sylvain Lapointe, conseiller en placement chez Focus Services Financiers.«Dans ces conditions, continue-t-il, les investisseurs ont tendance à augmenter le poids des titres à revenu fixe dans leur portefeuille. Mais il vaut mieux ne pas délaisser les actions, plus abordables actuellement.» Le défi ? S'assurer de choisir des actions moins volatiles.