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LA FINANCE COMPORTEMENTALE À VOTRE SERVICE

Comment le type de personnalité de votre client influence-t-il ses finances ?

ZONE EXPERTS - Nous sommes tous conscients qu'il n’y a pas deux personnes pareilles. C'est pourquoi je suis convaincue que la meilleure base pour construire un bel avenir financier à votre client serait d'avoir une meilleure compréhension des types de personnalités.
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Démystifier la planification corporative

Régime d'assurance salaire : alternative intéressante pour les propriétaires exploitant une entreprise via une société par actions

ZONE EXPERTS - Bien qu'il existe quelques options pour les propriétaires exploitants d'entreprise désirant souscrire à une assurance invalidité individuelle, le mode de détention le plus répandu pour cette protection est le suivant : le propriétaire exploitant de l’entreprise est titulaire, payeur et bénéficiaire de la prestation.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Construire un mur

ZONE EXPERTS - J’avoue avoir eu du mal à choisir le sujet de cette chronique tellement l’actualité est foisonnante ces temps-ci.
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Marketing stratégique

Maîtrisez l'art de communiquer l'expérience client

ZONE EXPERTS - Les services financiers, en raison de leur nature immatérielle, posent de grands défis en matière de communication marketing. Les consommateurs peuvent effectivement avoir de la difficulté à bien comprendre la nature exacte des services qui leur sont proposés, du fait de leur intangibilité. En conséquence, cette situation peut altérer la perception du risque réellement encouru.
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Cyber-en-jeux

« Je suis connecté, donc je me protège ! »

ZONE EXPERTS - 1997, la démocratisation d'Internet fait rage, les bruits des modems 56k résonnent dans nos chaumières. Un ordinateur acheté à prix d'or avec son lourd écran cathodique trône fièrement sur le bureau du patriarche qui a formellement interdit d'y installer des jeux ou le contenu de CD-ROM trouvés dans des magazines.
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Planifier pour les familles ayant des besoins spéciaux

ZONE EXPERTS - Planifier pour les personnes handicapées est un exercice ardu. Les lois fiscales offrent plusieurs outils de planification. Malheureusement, nous devons constater que rien n'est simple dans ce domaine surtout lorsque les conditions pour obtenir les prestations sociales et les programmes fiscaux ne s'harmonisent pas. Nous limiterons le présent texte aux outils fiscaux disponibles.
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GESTION DU PASSIF

Faire du lobbying auprès du gouvernement!

ZONE EXPERTS - Tel que prédit dans notre article du 21 novembre dernier, l'impact des nouveaux critères d'admissibilité pour l'assurance hypothécaire se fait déjà sentir. En effet, les taux hypothécaires pour un refinancement sont plus élevés que ceux pour un achat, et encore plus si l'on compare à un achat assuré avec l'assurance hypothécaire (SCHL).
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CFA Montréal

L'incidence des devises et du pays d'origine sur la stratégie de diversification à l'échelle mondiale

ZONE EXPERTS - La plupart des investisseurs ont du mal à composer avec le risque de change. Plusieurs investisseurs, dont les gestionnaires de caisses de retraite, couvrent 50 % de leur exposition aux actions étrangères en pensant que cette couverture (ou, inversement, cette tolérance) équivaut à prendre une décision neutre.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Le temps arrange-t-il tout ?

ZONE EXPERTS - La question de la pertinence du REER est soulevée fréquemment. L'impact du taux marginal d'imposition, tant au moment de la cotisation qu'au moment du décaissement, sur le rendement réellement gagné doit certainement être considéré. Mais quel poids doit être accordé à ces différents taux? La réponse dépendra notamment de la durée de détention du REER.
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Démystifier la planification corporative

Intégrer l'assurance vie à la planification successorale corporative

ZONE EXPERTS - L'assurance vie permet, dans certains cas, de maximiser la valeur successorale d'un actionnaire. Dans notre chronique du 7 avril dernier, le « Pipeline » était la technique la plus avantageuse sur le plan fiscal parmi celles présentées, bien que son processus d’implantation soit plus compliqué, risqué et onéreux.
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