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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Développements récents et tendance en matière d'évitement fiscal

ZONE EXPERTS - Les jugements rendus par la Cour canadienne de l’impôt traitant de l’applicabilité de la règle générale antiévitement (« RGAÉ ») ont été nombreux en 2016. Au total, six décisions clés ont été rendues, ce qui n’avait pas été le cas depuis 2001. C’est à la lumière des décisions de la Cour canadienne de l’impôt qu’une analyse des tendances s’impose, plus particulièrement en ce qui a trait à la notion d’abus.
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PRINCIPES D'INVESTISSEMENT - CFA MONTRÉAL

Les différentes manières de diversifier un portefeuille

ZONE EXPERTS - Un portefeuille peut être diversifié en fonction des titres, des secteurs, des styles de gestion, des catégories d'actifs, des régions et des devises, des stades de développement économique, et même des types de risques (facteurs de risque).
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PERSPECTIVE RETRAITE

PSV : le jour de la marmotte?

ZONE EXPERTS - Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a mis sur pied le Conseil consultatif en matière de croissance économique (« le Conseil consultatif») en mars 2016. Le Conseil consultatif doit fournir des avis sur la mise en œuvre de mesures concrètes créant les conditions nécessaires à une croissance économique forte, durable et soutenue. Le Conseil consultatif présentait son deuxième rapport le 6 février dernier
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L'ASSURANCE D'UNE VIE

Un premier tour de piste pour l'assurance-vie permanente, modèle 2017 !

ZONE EXPERTS - À la question sur l'efficacité de l’assurance permanente souscrite dans une société de portefeuille après 2016, on doit bien sûr répondre que le nouveau régime fiscal limite clairement, dans des zones spécifiques, les avantages fiscaux que procurent les produits revisités. Toutefois, l'analyse desdits produits, mis à jour en fonction des nouvelles règles, confirme d'ores et déjà que les bénéfices pour le titulaire demeurent omniprésents.
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STRATÉGIE D'AFFAIRES

Un «starter» et un «finisher» : l'ultime combinaison pour réussir en équipe

ZONE EXPERTS - Avez-vous beaucoup d’idées, de nouveaux projets et de choses que vous voulez accomplir, mais lorsque l’excitation initiale s’estompe, vous avez du mal à finir ce que vous avez commencé ?
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LA FINANCE COMPORTEMENTALE À VOTRE SERVICE

La préférence pour le statu quo

ZONE EXPERTS – Vous avez tendance, comme vos clients, à repousser certaines tâches à la dernière minute? Voici pourquoi.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Changer d'air

ZONE EXPERTS - Aujourd'hui est la dernière journée pour vos clients qui veulent cotiser à leur REER pour l'année d'imposition 2016. Le 1er mars coïncide également avec la naissance de Chopin, le retour en France de Napoléon Bonaparte après son premier exil sur l’île d'Elbe et la date où, en 1927, le Conseil Privé de Londres attribua le Labrador à Terre-Neuve. Mais les vrais parmi nous savent qu'aujourd’hui, c'est la date limite où les équipes de la Ligue nationale de hockey peuvent échanger des joueurs en vue des séries éliminatoires. Voilà LE sujet qui nous intéresse!
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

Modifications importantes à l'exemption pour résidence principale

ZONE EXPERTS - Le ministre des Finances du Canada, M. Bill Morneau, a annoncé le 3 octobre 2016 différentes mesures afin de protéger la sécurité financière à long terme des emprunteurs et de l’ensemble des Canadiens à l’égard des propriétaires d’habitations canadiens. Également, dans le but d’accroître l’équité du régime fiscal, un avis de motion de voies et moyens a été déposé (« AVM »). Cet AVM a un impact important pour certaines fiducies personnelles qui détiennent une résidence principale.
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GESTION DU PASSIF

Faire appel à un courtier hypothécaire est plus pertinent que jamais

ZONE EXPERTS - L'introduction des nouvelles règles de qualification hypothécaire amène plusieurs institutions financières à vouloir se distinguer de leurs compétiteurs en offrant des produits spécialisés. En raison du coût de fonds qui diffère pour chacune, des écarts significatifs de taux sont observés entre elles, de même qu’entre les différents termes proposés.
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PRINCIPES D'INVESTISSEMENT - CFA MONTRÉAL

Les facteurs qui déterminent les rendements sur les actifs et l'efficacité de la diversification

ZONE EXPERTS - Les investisseurs disent souvent que la diversification ne leur a pas fourni la protection qu’ils anticipaient en période houleuse. Pour bien comprendre la variabilité de l’efficacité de la diversification, il importe de bien comprendre les facteurs qui influencent les rendements sur les actifs.
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