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OBJECTIF CONFORMITÉ

La conformité s'invite dans vos commissions

Aucun doute, vous voulez le bien de vos clients. Vous les aimez, ils vous aiment et, même si le printemps se fait attendre, l’amour est partout! Cependant, malgré le fait que nous aimerions tous vivre d’amour et d’eau fraiche, la réalité nous rattrape rapidement. Voilà pourquoi vous êtes rémunérés pour les services que vous rendez à vos clients.
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PLACEMENTS SANS FRONTIÈRES

Entre « business » et macroéconomie

Lorsqu'on m'a approché pour faire partie de la Zone Experts, ma première réaction fut d'en parler à ma conjointe qui m'a répondu que c'était l'occasion tant attendue de transmettre une partie de ce que j'ai appris durant ma carrière dans le monde du placement.
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PLANIFICATION FISCALE - APFF

Responsabilité des administrateurs : les temps changent

Qu'un administrateur soit à la tête d’une grande société ou d'une petite association sans but lucratif, il peut être tenu personnellement responsable de certaines actions commises par l'entité qu'il dirige, notamment en ce qui a trait à certaines dettes fiscales. Il s'agit d'une des situations où le principe de la personnalité juridique distincte d'une société ou d'une association peut être écarté afin de permettre des recours directs contre les administrateurs.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Tour d'horizon des régimes de retraite

Le rapport du Comité d'experts sur l'avenir du système de retraite (communément appelé le Comité D'Amours) devrait être rendu public le 17 avril prochain. L’Institut de recherche socio-économique (IRIS) publiait cette semaine une étude titrée : Système de retraite au Québec et au Canada : constats et solutions. L’univers des régimes de retraite au Québec change. En voici un bref survol.
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STRATÉGIE D'AFFAIRES

Le psychologue organisationnel : un professionnel au service des conseillers

Toute personne peut, à un moment ou l’autre de sa carrière, avoir besoin d’être soutenue pour atteindre plus rapidement et efficacement ses objectifs. Un des professionnels qui peut venir en aide au conseiller est le psychologue organisationnel. Je me suis entretenue avec Claire Landry qui, dans l’exercice de cette profession, accompagne notamment des conseillers en placement.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Les pièges légaux de la prospection

Vous êtes en croissance, vous prévoyez entamer une période de recrutement de clientèle ou vous cherchez simplement à maintenir votre nom et votre réputation? Vous avez sans doute songé à un plan de prospection de clientèle ou de publicité pour y parvenir.
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PLANIFICATION FISCALE - APFF

Stratagème de type « Ponzi » imposable?

Au Canada, le principe fondamental permettant de déterminer l'assujettissement à l'impôt repose sur une mécanique complexe, certes, mais nécessitant, fondamentalement, la présence d'une source pour qu'un revenu soit imposable. C'est d’ailleurs la notion de « source de revenu » que la Cour d'appel fédérale a récemment été appelée à interpréter dans l'affaire La Reine c. Donna M. Johnson (2012 CAF 253).
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PERSPECTIVE RETRAITE

Planifier la retraite, mais pour combien de temps?

Qu'est-ce qui constitue une durée raisonnable de décaissement à la retraite? Est-ce que l'espérance de vie représente une donnée valable à être utilisée dans ce contexte? Pas toujours pour le particulier!
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STRATÉGIE D'AFFAIRES

Médias sociaux et réseautage social : à ne pas confondre

Les conseillers me demandent souvent quelle est la différence entre les diverses plateformes de médias sociaux et laquelle employer. Or, tirer parti des médias sociaux pour développer votre pratique requiert des habiletés de réseautage.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Votre adjoint(e) et vous

C’est durant les heures de pointe qu'on apprécie le plus l'aide que peut apporter un(e) adjoint(e) dans notre travail. Préparer des dossiers, organiser votre agenda, faire des appels téléphoniques, vous rendre une multitude de services que vous n'avez tout simplement pas le temps de faire car vous êtes occupé à faire ce que vous faites de mieux : vous occuper de vos clients.
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ARCHIVES

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