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OBJECTIF CONFORMITÉ

Les dessous du dossier client

Le dossier client doit refléter fidèlement la création, l'évolution et l'état actuel de la relation avec un client. Voici ses principaux attributs et deux règles universelles et inviolables pour en assurer une bonne tenue.
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PLANIFICATION FINANCIÈRE ET FISCALE - APFF

RPAC et RVER : un point de vue juridique

ZONE EXPERTS - Le paysage financier affichera prochainement une nouvelle forme de régime de retraite appelée « régime de pension agréé collectif » (RPAC) au fédéral et « régime volontaire d'épargne-retraite » (RVER). Voici une brève analyse juridique, et non pas fiscale, de la situation.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Une ponction de 13 000 $

En faisant passer l'âge d’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse de 65 à 67 ans, le gouvernement fédéral soutirera 13 000 $ à chaque Canadien né après janvier 1962.
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STRATÉGIE D'AFFAIRES

Trois étapes pour tirer le meilleur de chaque rencontre

Une approche structurée de vos rencontres clients vous permet de mieux cerner leurs besoins et de fidéliser votre clientèle.
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Objectif conformité

Les notes: un rempart pour les conseillers

Il n'y a que de bonnes raisons de prendre des notes et, avec les moyens modernes, l’exercice est plus facile que jamais
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PLANIFICATION FISCALE - APFF

Impôt des enfants mineurs: les changements encouragent la prudence

Lors de l'adoption du Budget fédéral de 2011, une nouvelle mesure visant l'élargissement du champ d'application de « l'impôt des enfants mineurs » – ou kiddie tax – prévue à l'article 120.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« L.I.R. ») a été instaurée. La règle de « l'impôt des enfants mineurs » vise à restreindre la capacité d'un contribuable à revenu élevé de fractionner son revenu imposable avec celui d'enfants mineurs à revenus moindres.
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Perspective Retraite

Modifications au RRQ : des impacts sur vos recommandations

Le gouvernement du Québec a apporté l'an dernier plusieurs changements majeurs au Régime de rentes du Québec (RRQ) qui lui permettront de verser les cotisations promises, mais qui augmentent le coût de financement du régime tout en chamboulant les habitudes d'analyse des conseillers. Comment s'y retrouver?
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STRATÉGIE D'AFFAIRES

Maximisez vos relations-clients

La mise en place d'un plan de service peut vous permettre de mieux répartir votre temps entre vos différents clients.
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PLANIFICATION FISCALE - APFF

Fiducie et résidence principale : un choix délicat

Certains pièges peuvent survenir lors du choix des bénéficiaires dans le cadre de la détention d'une résidence principale par le biais d'une fiducie.
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Perspective Retraite

Sécurité de la vieillesse : beaucoup de bruit pour rien

Alors que le premier ministre Stephen Harper a annoncé son intention d'apporter des changements importants au Programme de sécurité de la vieillesse, des chiffres indiquent qu'il est loin d’avoir feu en la demeure.
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