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PLANIFICATION FISCALE - APFF

L'affaire Bozzer, le délai de 10 ans et les divulgations volontaires

En 2011, la Cour d’appel fédérale infirmait le jugement de première instance dans l’affaire Bozzer c. La Reine (2011 CAF 186) (Bozzer) et concluait que le ministre pouvait annuler des intérêts et des pénalités autrement applicables pour les 10 années d’imposition précédant la demande du contribuable, même si l’année d’origine de la dette fiscale était antérieure, contredisant ainsi l’interprétation de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
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PERSPECTIVE RETRAITE

Pour combien d'années doit-on planifier la retraite?

Combien d'années durera la retraite de notre client? Cette question demeure centrale dans nos planifications, d'autant que les régimes de retraite à prestations déterminées (PD) deviennent un privilège de moins en moins répandu.
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STRATÉGIE D'AFFAIRES

Les répercussions positives «invisibles » que vous avez sur la vie de vos clients

Le terrain du conseiller c’est bien sûr celui de la finance et des investissements, mais les effets de son travail vont bien au-delà de l’aspect financier de son intervention. Le conseiller est parfois la «force invisible » qui fait avancer ses clients.
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OBJECTIF CONFORMITÉ

Le levier : soulever le monde ou les doutes?

Le prêt levier est un accélérateur. Un de ceux qui peuvent propulser vos clients plus loin, plus vite vers l’atteinte de leurs objectifs ou les envoyer directement dans le mur. C’est pour cette raison qu’il convient d’être très prudent lorsqu’on envisage avoir recours au prêt levier dans une stratégie d’investissement. Cette retenue doit être partagée par le représentant et l’investisseur, car tous deux sont impliqués dans cette histoire.
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PLANIFICATION FISCALE

Quelle est la valeur de la vie humaine?

En plus d'avoir marqué l’histoire, les attentats du 11 septembre 2001 pourraient-ils aussi avoir des conséquences sur l'évaluation des besoins en assurance pour les clients?
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PERSPECTIVE RETRAITE

Retraite et divorce ne font pas toujours bon ménage

Vos clients décident de divorcer ou de dissoudre leur union civile. Quel impact cette décision aura-t-elle potentiellement sur le capital retraite des futurs ex-conjoints?
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

L'effet WOW et votre pratique

Promettre moins et livrer davantage, voici l’un des aspects les plus importants de l’effet WOW, une méthode qui se veut une façon de vous distinguer par votre approche, par la relation que vous créez avec vos clients ainsi que par la qualité et la constance de l’expérience client que vous offrez.
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Objectif Conformité

Petits trucs pour un mariage heureux avec votre département de conformité

Si vous avez des sueurs froides chaque fois que votre téléphone sonne et que l’afficheur vous indique que c’est le département de conformité qui vous appelle, c’est peut-être qu’il y a lieu de développer une nouvelle dynamique entre vous et eux!
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PLANIFICATION FISCALE - APFF

La fiscalité de la rémunération des administrateurs ou des bénévoles d'une OBNL

Le succès des organisations à but non lucratif est souvent tributaire du travail de leurs administrateurs et bénévoles. Bien que ces derniers fassent souvent du bénévolat, il peut arriver que l’organisme à qui ils rendent des services souhaite les récompenser ou encore couvrir de menues dépenses.
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PERSPECTIVE RETRAITE

Besoins de revenus à la retraite : le 70% est-il pertinent?

Une donnée fondamentale dans la planification de la retraite est l’évaluation du besoin de revenu. Le niveau de revenu visé devrait évidemment faire l’objet d’un calcul complexe et surtout dynamique (par opposition à statique). La plus célèbre d'entre elles est la règle du 70 % qui est souvent critiquée et qui doit être mise en contexte si on souhaite l'utiliser.
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