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L'intelligence d'affaires et votre pratique

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ZONE EXPERTS - Depuis des années, vous accumulez des notes à propos de vos clients. Plusieurs centaines de personnes sont abonnées à votre infolettre et font partie de votre réseau LinkedIn. Comment utiliser ces informations afin de mieux servir vos clients et faire croitre votre pratique?


Bienvenue dans l'ère de l'intelligence d'affaires

« Par intelligence d'affaires (Business Intelligence [BI]), on entend la transformation des données en information pouvant servir à la prise de décisions. Le livrable de l'intelligence d'affaires, c'est un savoir actionnable. Avec ces connaissances en main, les gestionnaires peuvent pren¬dre de meilleures décisions, avec un niveau de confiance accru, afin d'atteindre des profits supérieurs. Ils obtiennent ainsi des avantages concurrentiels qui s'avèrent redoutables.* »

L'accumulation d'informations

Lorsque vous rencontrez un client, vous prenez minutieusement note de chaque discussion; vous classez ensuite ces notes dans son dossier pour ne jamais les en ressortir. Vous croyez être en mesure de vous souvenir de tous les détails, mais le temps passe et plus la pratique croît, plus les détails risquent d'être oubliés. Qu'importe, pensez-vous, puisque vos clients sont satisfaits.

La centralisation des renseignements

Que diriez-vous de mettre en place une structure, une méthodologie pour analyser cette quantité exponentielle de données afin de mieux servir vos clients, de solidifier vos relations clients et de vous positionner de manière à être recommandé par vos clients? Vous pourriez ainsi accroitre loyauté, référencement et chiffre d'affaires.

Faites de 2014 l'année de la structuration

Quelques conseils pour y parvenir :

A. Créez un profil client

Dans un document, recueillez les informations pertinentes à propos de chacun de vos clients, et séparez-les en trois catégories :

1. Renseignements personnels : notez les dates importantes de leur vie, les évènements auxquels ils aimeraient assister, le nom de leurs enfants, leurs passions, etc.

2. Réseau professionnel : rassemblez les noms des professionnels de leur réseau (comptable, avocat, fiscaliste, etc.).

3. Offre de service : à quelle date avez-vous parlé d'assurance vie, de planification de la retraite, de CELI avec votre client? Sauvegardez l'information sous forme de dates et non de données binaires (oui/non) afin de voir en un coup d'œil s'il est temps de rediscuter du sujet avec le client en question.


* DIONNE, Michel. « Qu'est-ce que c'est? », Portail PME, janvier 2014. http://www.portailpme.com/DossierIntelligenceAffaires/WhitePaper/tabid/124/language/fr-CA/Default.aspx (Page consultée le 27 janvier 2014) 

 

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Stratège d’affaires & Coach certifiée

Sara Gilbert est conférencière et fondatrice de la firme Développement des affaires Strategist Elle agit comme stratège et coach auprès des conseillers en placement dans les domaines du positionnement de leur pratique d'affaires, de la communication, de la gestion d'équipe, de l'expérience client qu'ils offrent et du développement de leur pratiques d'affaires.

Titulaire d'un baccalauréat en commerce de la John Molson School of Business de l'Université Concordia, avec spécialisation en marketing et d'une double certification en coaching personnel et professionnel. Sara s'est également mérité les titres de Conseiller en gestion financière (FMA), Fellow de CSI (FCSI), et Certified International Wealth Manager (CIWM).

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