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REER et fiducie de prestations à vie

ZONE EXPERTS - Depuis 2013, une nouvelle option de report d’impôt est disponible, en cas de décès, pour le REER. Il est en effet permis, dans certains cas au décès, d’utiliser le produit du REER ou du FERR pour financer l’acquisition [...]    suite >>

  • L'Ontario, eldorado pour conseiller en assurances

    À l’heure actuelle, le marché ontarien représente entre 15 à 25 % de la clientèle des conseillers basés près de la rivière Gatineau, selon Yves Guillot, directeur au développement des affaires, région de l’Outaouais chez MICA.

  • Une nouvelle ère de transparence

    Le compte à rebours a commencé pour les investisseurs relativement à la publication des frais et des performances des fonds par leurs prestataires de services financiers.

  • Ce que MRCC 1 a changé

    GUIDE DU MRCC 2 - La première phase du MRCC exige une évaluation continue et plus rigoureuse de la convenance des produits vendus aux clients.

  • Résidence principale: attention à la maison intergénérationnelle

    DOSSIER FISCALITÉ – Une maison intergénérationnelle ne se qualifiera pas automatiquement dans son entièreté à l'exemption de gain en capital pour résidence principale.

  • Une réforme qui resserrera les liens avec le client

    GUIDE DU MRCC 2- Après une décennie de tensions entre les régulateurs et l’industrie, de profonds changements entrent finalement en vigueur.

  • Est-ce que vos employés contribuent au succès de votre développement d'affaires?

    DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quelqu'un quelque part dans votre organisation a une idée géniale pour accélérer votre développement d'affaires.

  • La maladie mettrait le chaos dans les finances des moins de 35 ans

    Près de la moitié des moins de 35 ans déjà endettés, soit 44 %, ignorent comment ils régleraient leurs dépenses s’ils étaient privés de revenu durant six mois, selon un sondage commandité par TD Assurance. Ce pourcentage atteint 39 % pour [...]    suite >>

  • Radiation temporaire de six mois pour mauvais conseils

    La conseillère Roxanne Cléroux est radiée six mois pour avoir fait défaut « d’agir dans le meilleur intérêt de ses clients et de leur prodiguer des conseils judicieux et objectifs », selon un jugement du comité de discipline de la Chambre [...]    suite >>

  • Développer la littératie financière des aînés

    L’Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) lancera une base de données interactives sur les ressources en littératie financière afin d’aider les aînés canadiens dans la gestion de leur finance.

  • Ventes nettes de FCP en baisse en septembre

    Les ventes nettes du secteur des fonds communs de placement totalisaient 3,66 milliards de dollars (G$) durant le mois de septembre 2014, selon des chiffres publiés par l'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC).

  • L'écart des richesses inquiète les banquiers

    Plus de six professionnels de la gestion des risques bancaires sur dix sont inquiets de l'écart des richesses grandissant, selon le dernier sondage trimestriel des gestionnaires des risques de banques nord-américaines réalisé pour FICO Canada, [...]    suite >>

  • La notion d'assurance et le coût du filet - deuxième partie

    ZONE EXPERTS - Les filles de M. Z vont hériter de plusieurs immeubles à revenu dont l'édifice à bureau où leur père travaillait avant sa mort subite. Divorcé et père de deux enfants mineurs, M. Z a prévu que les dits immeubles soient [...]    suite >>

  • La Banque du Canada maintient son taux cible à 1 %

    La Banque du Canada maintient le taux cible du financement à un jour à 1 %, mais elle prévient que c'est l'investissement des entreprises et les exportations qui devront stimuler l'économie plutôt que les dépenses des ménages.

  • Une correction en dents de scie, selon Ron Meisels

    Dans l’un de ses billets, le président de la firme de recherche Phases & Cycles, Ron Meisels, indique que selon lui, les marchés connaîtront plusieurs petites corrections, avant que la période d’ajustement à la baisse se termine.

  • BNP Paribas se développe au Canada

    NOUVELLES DU MONDE – Nominations, promotions, changements de réseau, accomplissements exceptionnels: restez à l'affût des nouvelles touchant les gens de l'industrie financière québécoise.

FI relève

  • DIAPORAMA
    Bloomberg

    Huits conseils pour développer votre pratique

    22.10.2014 - 15:34 - Sara Gilbert

    De la segmentation à la mise en place de matrices, Sara Gilbert, fondatrice, conférencière et consultante chez Strategist(e), nous livre ses huit meilleurs conseils de développement d'affaires.

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Le savoir d'entreprise

  • RVER : des réponses pour vous

    Le temps filera rapidement d’ici le 1er juillet, date prévue d’entrée en vigueur du nouveau régime volontaire d’épargne-retraite (RVER). Vos clients ne tarderont pas à vous poser des questions... et c’est peut-être même déjà [...]    suite >>

  • Mieux comprendre les options de placement du RVER

    Maintenant que le régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) est en vigueur, votre rôle conseil prend toute son importance. Vous êtes plus que jamais en mesure d’aider vos clients à évaluer leurs options et à mettre en place le régime [...]    suite >>

FI TV

Boxe et finance, même combat

Camille Estephan, directeur de la succursale de Dorval de Placements Manuvie services d'investissement, explique les rapprochements à faire entre la boxe et la finance.

DOSSIER SPÉCIAL

Dossier fiscalité

Finance et Investissement termine le mois d'octobre en force avec un dossier fiscalité. Des articles sur des questions pointues vous attendent, préparés par nos journalistes, ainsi que notre chroniqueuse Annie Boivin, directrice principale, [...]    suite >>

» Plus sur le dossier spécial

DE NOTRE DERNIÈRE éDITION MI-OCTOBRE 2014

MI-OCTOBRE 2014

Finance et Investissement en édition électronique

  • Des clauses plus restrictives

    Les contrats de travail des conseillers de plein exercice sont de plus en plus complexes. Les firmes de courtage tendent à resserrer les clauses qui visent à assurer qu'elles ne perdront pas de clients au départ d'un conseiller.L'engouement des [...]    suite >>

  • Vague de départs à venir ?

    De nombreux observateurs craignent que l'entrée en vigueur de la deuxième phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) ne vienne ébranler la profession de conseiller, en nuisant surtout à ceux qui sont en début de carrière.On craint [...]    suite >>

  • Douche froide sur l'approche

    Une étude de la firme américaine Research Affiliates (RA) remet en question la pertinence des fonds à date cible dans un portefeuille, les jugeant entre autres inefficaces et moins performants que d'autres stratégies.Ces conclusions jettent une [...]    suite >>

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Temple de la renommée

Zone Experts

PERSPECTIVE RETRAITE

REER et fiducie de prestations à vie

ZONE EXPERTS - Depuis 2013, une nouvelle option de report d’impôt est disponible, en cas de décès, pour le REER. Il est en effet permis, dans certains cas au décès, d’utiliser le produit du REER ou du FERR pour financer l’acquisition d’une « rente admissible de fiducie » dont le bénéficiaire sera une Fiducie de prestations à vie (FPV). Ce type de fiducie est présenté à l’article 60.011 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
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