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Conseils de fin d'année en matière de fiscalité pour vos clients - 6 décembre 2016, midi (HNE)

La planificatrice financière Hélène Marquis, directrice régionale, planification fiscale et successorale, chez Gestion privée de patrimoine CIBC, a présenté et analysé les principales mesures et a expliqué comment aider vos clients à réduire leur facture fiscale, lors d'un webinaire qui a été présenté le mardi 6 décembre.

Les modifications apportés au taux d'imposition des particuliers, les changements dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance vie, l'exemption concernant la résidence principale, et l'élimination des montants accordés pour les études et les manuels scolaires des étudiants, figurent au nombre des sujets qui ont été abordés par Hélène Marquis.

Les participants étaient invités à poser des questions à notre experte.

L'écoute en différé de ce webinaire ne permet pas d'obtenir une unité de formation continue de la CSF. 

Écoutez le webinaire en cliquant sur ce lien.

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Astuces fiscales pour clients entrepreneurs - 27 novembre 2014, midi (HNE)

Les entrepreneurs et les professionnels incorporés sont de plus en plus nombreux et ont besoin d'une planification fiscale de plus en plus intégrée.
 
Découvrez comment vous pouvez les aider à réduire leur facture fiscale lorsqu'ils se versent une rémunération et quels produits financiers ou stratégies peuvent être avantageux pour eux.
 
De plus, nos experts répondront en direct à vos questions.
 
Expert : Vincent Cliche, conseiller en placement, Financière Banque Nationale
 
Expert : Dany Provost, directeur, planification financière et fiscale, Centre financier SFL, Cité de Montcalm

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Sous le capot des FNB - 20 mai 2014


Pour mieux comprendre les fonds négociés en Bourse (FNB) et en faire un meilleur usage, Finance et Investissement a invité Ian Gascon, président de Placements Idema, à partager son expertise.

Durant la présentation, notre expert invité a décortiqué quelques éléments des FNB. Il a abordé entre autres la structure de ces fonds, les aspects de la gestion des liquidités, de l'exposition aux devises et de la fiscalité. Finalement, il a partagé sa vision en ce qui concerne la construction de portefeuilles contenant des FNB.


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La solution RVER - 15 avril 2014

La nouvelle loi sur le Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) entrera en vigueur en juillet prochain. Plusieurs aspects de ce nouveau régime méritent l'attention des conseillers.

Finance et Investissement vous a offert un webinaire gratuit d'une heure portant sur le RVER. Martin Dupras, planificateur financier et expert retraite, chez ConFor financiers, a abordé les sujets suivants:

  • Fiscalité du RVER;
  • À quelle clientèle s'adresse le RVER;
  • Quelle est la place du conseil financier dans l'offre du RVER.

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Budget fédéral 2014: Les impacts pour vos clients - 12 février 2014

Finance et Investissement était à Ottawa pour la présentation du budget et vous a  présenté un webinaire afin de fournir un compte-rendu personnalisé pour les professionnels du placement.

Notre experte Annie Boivin, fiscaliste, planificatrice financière et vice-présidente, planification fiscale et successorale, chez Richardson GMP, a décortiqué les mesures du nouveau budget fédéral susceptibles de toucher les conseillers et leurs clients.

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Fiscalité : le défi du décaissement - 26 novembre 2013

Lorsqu'un client commence à décaisser ses actifs, une planification fiscale adéquate est importante. Découvrez comment vous pouvez l'aider à réduire sa facture fiscale durant cette période qui peut parfois durer plusieurs années.

Nos experts se sont exprimés sur des stratégies fiscales de décaissement avec l'utilisation de différents produits financiers.

  • Francys Brown, Associé, fiscalité, Corporation fiscalité financière FBSA;
  • Vincent Cliche, conseiller en placement, Financière Banque Nationale

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Les FNB au coeur de votre pratique - 3 octobre 2013

Les fonds négociés en Bourse (FNB) s'imposent petit à petit dans l'univers du placement. Découvrez les avantages et les défis que ces produits présentent pour vous et vos clients.

Nos experts se sont exprimés sur ces thèmes

  • Pourquoi et comment intégrer les FNB dans le portefeuille de vos clients
  • Des stratégies de répartition d'actifs à employer
  • Les tendances et nouveautés en matière de FNB qui touchent le travail des conseillers

Pour ce webinaire, nos experts étaient:

  • Yves Rebetez, Directeur général, ETF Insight
  • Guy Lalonde, Vice-Président et Gestionnaire de portefeuille, Financière Banque Nationale

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Budget fédéral 2013 : les impacts pour vos clients - 22 mars 2013

Annie Boivin, planificatrice financière et vice-présidente, planification fiscale et successorale, chez Richardson GMP, Finance et Investissement décortique les mesures du nouveau budget fédéral susceptibles de toucher les conseillers et leurs clients.

Elle aborde notamment:

  • La bonification de l'exemption pour gain en capital
  • L'interdiction de certaines stratégies d'assurance
  • Une nouvelle mesure incitative visant les nouveaux donateurs
  • Les mesures touchant les dividendes ordinaires

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Stratégies REER et planification fiscale de fin d’année - 4 décembre

Deux spécialistes ont présenté des stratégies fiscales de fin d’année. Par exemple :

  • Comment maximiser l’efficacité fiscale d’un don philanthropique ?
  • Le REER au conjoint est-il encore pertinent ?
  • Comment profiter de certaines facettes du régime enregistré d'épargne-invalidité ?
  • Quels sont les avantages de l’incorporation pour un professionnel ?
  • Comment transférer un immeuble locatif ou des placements à une société par actions ?
  • Découvrez d'autres stratégies fiscales.

Le webinaire analyse également l'impact des mesures fiscales importantes du récent budget québécois, présenté le 20 novembre dernier.

Intervenants invités

  • Francys Brown, fiscaliste chez FBSA Fiscalité Financière
  • François Bernier, notaire et planificateur financier chez Placements Mackenzie

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