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La facture du régulateur : 960 $ par conseiller

Les cabinets australiens paieront 960 $ par année, et par conseiller, afin de financer les opérations de l'organisme de réglementation Australian Securities and Investments Commission (ASIC), qui est l'équivalent de l'Autorité des marchés [...]    suite >>

Dans la tête du conseiller

Connaître son client, c'est nécessaire, mais se connaître soi-même, c'est aussi un atout pour tout professionnel des services financiers, selon Claire Landry*, psychologue organisationnelle et formatrice lors du congrès annuel de l'Institut [...]    suite >>

La hausse des taux menace les actions à dividendes

Bon nombre d'investisseurs misent sur les actions à dividendes élevés étant donné la faiblesse des taux d'intérêt. Ces actions se comportent toutefois moins bien lorsque les rendements obligataires remontent. Pire : plus ces actions ont un [...]    suite >>

Histoire de BMO en photos

Ce livre grand format sur l'histoire de la Banque de Montréal regorge de magnifiques photos illustrant les 200 ans de la première banque du Canada. Il plaît à l'oeil et se laisse agréablement feuilleter au gré de ses humeurs. La diversité des [...]    suite >>

Étudier les comportements

Puisque les émotions jouent un rôle clé dans le comportement des investisseurs, les conseillers devraient adapter leurs interventions en fonction de la psychologie de ces clients. Telle est la thèse de ce livre qui s'adresse particulièrement aux [...]    suite >>

La pertinence d'aider les jeunes clients

DONNÉES SUR LE CLIENT - Il y a un décalage entre les degrés d'éducation financière chez les Canadiens les plus jeunes et les personnes en milieu de vie ainsi que les retraités ou les préretraités, d'après une étude récente menée par Credo [...]    suite >>

Terme de 75 ans payable en 20 ans

L'assureur acadien Assomption Vie élargit sa gamme de produits d'assurance maladies graves (AMG). À la mi-mai, le terme T75 de l'AMG Protection Vitale s'est enrichi d'une nouvelle option de paiement sur 20 ans. Elle s'applique aux clients de 18 à [...]    suite >>

Quatre risques qui frappent les assureurs

Les assureurs de personnes doivent composer avec différents risques. En voici quatre exposés dans le dernier «Rapport sur les institutions financières» de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de 2016.

Vendre l'assurance vie de pair avec l'AMG

Après une vingtaine d'années d'efforts acharnés, les conseillers commencent à voir l'assurance maladies graves (AMG) se faire une place, une petite place, auprès des clients. Des assureurs mettent au point une façon originale de vendre ce [...]    suite >>

Vie avec participation : pressions à la baisse

La popularité de l'assurance vie avec participation ne se dément pas. En 2016, les ventes canadiennes d'assurance vie avec participation ont atteint 1 G$ (en primes), une hausse de 62 % par rapport à 2015, selon les données de LIMRA citées par [...]    suite >>

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