Les systèmes d'AGEman et Kronos Technologies bientôt compatibles
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L’objectif de la démarche est de mettre en place une passerelle technologique qui permettra aux agences en services financiers de transiger l’ensemble des données contenues dans les systèmes AGEman Office vers Kronos Finance, le système de relations clients de Kronos Technologies. Au final, ce transfert technologique offrira aux conseillers une vue d’ensemble des portefeuilles de leurs clients.

« De façon historique, chez Kronos, l’enjeu principal consiste à pouvoir fournir aux conseillers une fiche de ses clients qui est la plus complète possible, incluant le portefeuille d’assurances et de placements de chacun de ses clients », explique Jean-François St-Pierre, président de Kronos Technologies, lors d’un entretien avec Finance et Investissement.

« Notre principale application, Kronos Finance, qui est un CRM destiné aux courtiers, est conçue pour fournir l’information dans l’ensemble des polices d’assurance et des placements, peu importe le type dont il s’agit. Sauf que le courtier n’a pas le temps de mettre à jour manuellement l’ensemble des informations », ajoute-t-il.

Kronos Technologies a déjà conclu des ententes avec différents manufacturiers, par exemple l’Industrielle Alliance et Desjardins, qui acceptent de transférer les informations relatives à leurs produits respectifs.

« Toutefois, nous n’avons pas des partenariats avec tous les manufacturiers, alors pour Kronos, le défi consiste à aller chercher l’information à la source et alimenter automatiquement le CRM pour arriver à mettre à jour l’ensemble des dossiers clients du courtier sur une base quotidienne. Pour un conseiller, consulter huit sites Internet afin de mettre un portefeuille à jour, ça représente un effort important », mentionne Jean-François St-Pierre.

Selon lui, jusqu’à récemment, il était difficile de parvenir à conclure de telles ententes de collaboration. « Le problème, c’est que tout le monde se voyait comme des compétiteurs et nourrissait un esprit de protection de l’information. Ils avaient peur de perdre un avantage concurrentiel en donnant à accès aux données détenues ».

Bien qu’il y ait encore des réserves de la part de certains développeurs d’applications, le contexte concurrentiel semble être en vie de changer et cette entente avec Solutions AGEman en est une belle démonstration, selon Jean-François St-Pierre.

« Pour notre part, Kronos est ouvert à partager l’information avec tous ceux qui veulent améliorer le quotidien du conseiller. Si la décision permet d’améliorer le quotidien du conseiller, nous allons aller de l’avant. C’est le principe qui va toujours nous guider, même si la demande provient de compétiteurs. Nous allons le faire si, ultimement, le conseiller va bénéficier d’une telle démarche », signale Jean-François St-Pierre.

Celui-ci confirme par ailleurs que le partenariat n’est pas contraignant. Il n’y a pas d’exclusivité, que ce soit de la part d’AGEman ou de Kronos. « Donc il se pourrait que le système d’AGEman soit éventuellement branché sur un autre CRM et ce serait tant mieux pour eux et leurs clients. »

La mise en place de la passerelle est prévue pour le deuxième ou le troisième trimestre de 2016.

Jean-François St-Pierre confirme que d’autres annonces de partenariats seront bientôt effectuées de la part de Kronos Technologies.