Les fonds éthiques : les choix

01.02.2010 - Alexandre Lebrun*

Les fonds " environnement sain " investissent dans des entreprises qui innovent sur le plan environnemental. En fait, les entreprises sélectionnées sont actives dans quatre domaines bien précis : solutions en matière d'énergie et d'approvisionnement énergétique, gestion des déchets et contrôle de la pollution, solutions pour la gestion de l'eau et des eaux usées et, enfin, environnement, santé et sécurité. Les fonds " environnement sain " sont composés surtout de petites et moyennes entreprises.

Créée depuis plus de 20 ans, Éthique offre uniquement des fonds éthiques. Elle choisit les titres en fonction de critères ESG. De plus, elle exerce son droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. Chaque année, elle établit un dialogue avec de nombreuses entreprises et vote sur près de 4 000 points dans 400 as-semblées générales annuelles. Impressionnant !

Éthique offre la gamme de fonds éthiques la plus complète sur le marché et investit dans plusieurs catégories d'actifs. Ainsi, l'investisseur pourra bâtir un portefeuille complet de fonds éthiques en ne retenant que des produits de cette société.

En 2007, grâce à une association avec la firme Jantzi, RBC a lancé trois fonds éthiques, tous coiffés du titre RBC Jantzi. Jantzi est un des chefs de file du Canada en ce qui concerne l'évaluation d'entreprises en fonction des critères ESG. La firme se fonde sur plus de 100 indicateurs de performance pour effectuer sa sélection.

Le processus de placement des fonds RBC Jantzi se fait en quatre étapes : évaluation socialement responsable, classement selon le rendement, analyse financière et établissement du portefeuille du fonds.

PH&N affirme gérer des mandats d'investissement socialement responsable depuis plus de dix ans. En ce qui a trait aux fonds de placement, PH&N offre des fonds " Valeurs communautaires " depuis 2002.