Ce nouveau fonds, désormais offert aux investisseurs qualifiés individuels, vise à bâtir un portefeuille capable de générer de bons résultats dans diverses conjonctures économiques (récession, croissance inflationniste ou non inflationniste), et ce, en équilibrant le montant de risque apporté par sa pondération individuelle en actions, titres à revenu fixe et marchandises.
« Les placements alternatifs sont de plus en plus utilisés pour protéger et mettre à l’abri les portefeuilles contre les risques d’actions et de taux d’intérêt traditionnels », explique Scott Newman, vice-président et chef d’équipe, Stratégies de placement mondial chez Invesco Canada, en soulignant que les investisseurs institutionnels du monde entier sont de plus en plus nombreux à adopter ce type de placement.
La firme rappelle que les États-Unis et le Canada ont récemment commencé à relever leurs taux d’intérêt, rendant ainsi plus rares les conditions monétaires historiquement accommodantes. Or, si les données fondamentales, au lieu de la liquidité, commencent à déterminer les cours boursiers, les investisseurs pourraient devoir affronter une volatilité accrue.
Le fonds en gestion commune est géré par l’équipe de répartition d’actif mondiale d’Invesco, basée à Atlanta. Les gestionnaires de portefeuille utilisent une stratégie de capture de la prime de risque qui vise à générer des rendements en investissant dans les marchés des actions, des titres à revenu fixe et des marchandises à l’aide d’un processus d’équilibrage du risque et de positions longues uniquement.
Le Fonds en gestion commune à répartition de risque équilibrée est le deuxième produit alternatif offert par Invesco Canada aux investisseurs qualifiés faisant affaire avec un courtier à honoraires. Le Fonds en gestion commune de rendements mondiaux ciblés Invesco a été lancé en juin 2016.