Fondée en 1993, Cougar Global est une société de placements stratégiques dans les FNB. Elle utilise une répartition mondiale d’actifs qui commercialise ses services de placement auprès des particuliers à valeur nette élevée, familles, fondations, fiducies et institutions du Canada et des États-Unis. Au 31 mars 2015, les actifs détenus dans les stratégies de placement de Cougar Global totalisaient plus de 1,8 milliard de dollars canadiens (G$).
Pour sa part, Eagle Asset Management offre aux investisseurs institutionnels et aux particuliers une gamme de produits en actions et à revenu fixe. La firme, en incluant les filiales Eagle Boston Investment Management et ClariVest Asset Management LLC, détient plus de 32,8 G$ en actifs sous mandat de consultation provenant d’institutions, de fonds communs de placement et de clients à valeur nette élevée, en date du 31 mars 2015.
« Cette acquisition continue d’accroître notre présence dans le secteur de la gestion des actifs sous gestion, en nous fournissant une gamme importante de placements dont nos clients sont friands », mentionne Richard Rossi, président et cochef de l’exploitation d’Eagle.
« Les approches fondées sur les solutions évoluent et font de plus en plus partie intégrante des portefeuilles des investisseurs. Nous sommes heureux de pouvoir offrir des stratégies de placement éprouvées qui témoignent de la philosophie historique d’Eagle de présenter des rendements supérieurs ajustés aux risques », ajoute Cooper Abbott, cochef de l’exploitation et vice-président directeur, Placements, d’Eagle.
Le processus de placement breveté de Cougar Global élabore des portefeuilles mondialement diversifiés, conçus pour offrir un rendement conforme aux objectifs de placement des clients. Le processus en matière de placement de la société utilise une méthode de gestion des risques de perte et une allocation tactique des actifs dans le but de protéger les actifs des clients en période de marchés à la baisse.
« Nous sommes certains que nous avons trouvé un partenaire engagé autant que nous le sommes envers nos clients et avec lequel nous pouvons travailler pour joindre d’autres investisseurs qui peuvent bénéficier de nos solutions éprouvées de gestion du patrimoine », a pour sa part témoigné James Breech, le président, chef de la direction et chef des placements de Cougar Global.
À la suite de cette transaction et à une entente de sous-conseiller, Cougar Global devient également une filiale en propriété exclusive de Raymond James Financial.