Le Fonds équilibré Inde Excel a pour objectif de procurer un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié, géré de façon dynamique, et composé principalement de titres de participation cotés en bourse et de titres à revenu fixe de bonne qualité émis, dans chaque cas, par des entités inscrites en Inde.
« En plus d’offrir des actions indiennes de haute qualité, le fonds offre un accès au marché indien des titres à revenu fixe, qui était jusqu’ici peu accessible aux investisseurs canadiens, indique Christine Tan, gestionnaire principale de portefeuilles de la firme torontoise des fonds Excel. Le marché indien des titres à revenu fixe offre des rendements attractifs, soutenus par un marché liquide et des émetteurs bien côtés. »
Le Fonds équilibré Inde Excel sera offert en série A, en série F et en série PM, assujetties respectivement à des frais de gestion de 2,10 %, 1,10 % et 0,85 %.
Le Fonds des nouveaux leaders d’entreprise d’Inde Excel vise pour sa part une croissance du capital à long terme. Il investira principalement dans des titres de participation de sociétés indiennes, considérées comme des chefs de file sectoriels émergents.
« Les sociétés à petite et moyenne capitalisation ont tendance à croître à un rythme plus rapide que les grandes entreprises pendant les périodes de forte croissance économique », explique Christine Tan.
Le Fonds des nouveaux leaders d’entreprise d’Inde Excel sera offert en série A, en série F et en série PM, assujetties à des frais de gestion respectif de 2,50 %, 1,50 % et 0,85 %.
Les fonds seront gérés à Mumbai, en Inde, par le sous-conseiller Birla Sun Life AMC Limited.