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Se départir de titres sans réaliser un gain en capital

Les clients qui détiennent des titres assortis d'un important gain en capital non réalisé dans un compte non enregistré sont de plus en plus nombreux. Un problème se pose en pareilles circonstances, puisque les épargnants, comme les [...]    suite >>

Ce qu'il faut considérer lorsque son client devient un snowbird

D'abord, votre client devrait garder son statut de résident canadien, puis amenez-le à considérer les questions concernant son logement, ses services bancaires et ses assurances.

Pertinence des revenus étrangers dans une société de gestion

DOSSIER FISCALITÉ – Plusieurs représentants déconseillent d'investir les sommes de la société de gestion en actions étrangères ou en fonds communs de placement à fort contenu d'actions étrangères. Toutefois, d'un point de vue strictement [...]    suite >>

Trois conseils pour faire de vos clients des « experts » en finance

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Les clients peuvent être réticents à divulguer les détails de leur situation financière, surtout s’ils manquent de connaissances financières ou de confiance pour prendre des décisions financières éclairées.

Augmenter la productivité par le télétravail

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Un conseiller permettant le télétravail à son équipe pourrait voir sa productivité augmenter de près de 14 %, selon une étude de Nicolas Bloom et James Liang.

Cinq conseils pour choisir un bon partenaire (d'affaires)

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Un bon partenaire d'affaires est définitivement un atout, il faut s’assurer de le choisir adéquatement en se basant sur des critères objectifs et non pas sur des bases émotives.

Les robots-conseillers veulent aider

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Au même titre qu’un système de gestion de portefeuille automatisé, les robots-conseillers peuvent aider les conseillers à améliorer leur pratique.

Conseiller les clients qui n'écoutent plus en trois étapes

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Quand un client commence à ignorer les conseils qu'on leur donne, il est tentant de donner sa vraie opinion ou de simplement les abandonner.

Six bonnes pratiques pour une inoubliable dernière impression

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Ce sont les premières et les dernières actions qu'un conseiller fera qui marqueront le plus son client, selon l'effet de récence étudié en psychologie.

Six conseils pour s'assurer une bonne première impression

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Ce sont les premières et les dernières actions qu'un conseiller fera qui marqueront le plus son client, selon l'effet de récence en psychologie.

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