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Humour et clients: un équilibre fragile

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Si l'humour peut vous permettre de vous rapprocher de vos clients, une blague de trop peut aussi vous éloigner d'eux pour toujours!

Créer sa propre application pour ses clients

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Pour offrir un maximum de services à leur clientèle, certains conseillers ont mis sur pied leur propre application mobile. Comment y sont-ils arrivés?

Maltraitance des aînés - L'exploitation financière

FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique les différentes formes d'exploitation financière chez les clients âgés.

Maltraitance des aînés - Que faire ?

Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller peut faire lorsqu'il sait que son client âgé est victime de maltraitance.

Rester connecté à ses clients grâce aux infolettres

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Fini le temps où le meilleur moyen de rester en contact avec son client passait par des envois postaux, l'heure est à l'infolettre! Toutefois, pour celui qui désire se lancer dans l'aventure, il peut être facile de [...]    suite >>

Maltraitance des aînés - Quoi surveiller ?

FI TV - Mélanie Baillargeon, conseillère en prévention de la fraude chez Desjardins, nous explique ce que le conseiller devrait surveiller s'il soupçonne que son client âgé est victime de maltraitance en matière de finance.

Communications en ligne : pensez aux droits d'auteur

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Il s'avère souvent enrichissant pour sa clientèle d'inclure dans ses infolettres ou son site Internet des articles, des graphiques ou des vidéos publiés dans les médias ou sur des sites spécialisés.

Survivre à la période des REER : guide à l'intention des conseillers

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – La période des REER bat son plein en janvier et février. Trois experts interrogés par Finance et Investissement livrent leurs meilleurs conseils pour survivre à cette période chargée et épuisante pour les [...]    suite >>

Global Alpha fait sa marque aux États-Unis

Gestion d'actifs Global Alpha compte déjà deux gros mandats institutionnels au sud de la frontière. Par l'entremise de consultants locaux, la société de gestion de placements indépendante de Montréal sollicite les clients institutionnels [...]    suite >>

Résolutions pour conseiller : deuxième partie

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Janvier est le mois de résolutions et c'est aussi le moment pour les conseillers de prendre de bonnes habitudes pour l'année qui vient.

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