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REEE: comment aider son client à rattraper un retard?

FI TV - Le conseiller peut suggérer à son client de cotiser deux fois par année, soit deux fois 2500 $, si ce dernier souhaite rattraper le temps perdu avec le régime enregistré d'épargne-étude (REEE), selon Maud Salomon, représentante de [...]    suite >>

Aider ses clients à passer à travers un divorce

Vos clients ne sont peut-être pas aussi riches de Brad Pitt et Angelina Jolie, mais ils ont quand même besoin d'aide pour parer à toutes les éventualité lorsqu'ils choisissent de s'unir ou de se désunir. Voici un recueil des meilleurs contenus [...]    suite >>

La vidéo, tu utiliseras

MÉDIAS SOCIAUX – Plus vivant, plus attrayant et plus direct, la vidéo est utilisée par plusieurs conseillers en services financiers pour éduquer et éventuellement attirer une nouvelle clientèle.

Faire son entrée sur les médias sociaux, un pas à la fois

MÉDIAS SOCIAUX – Actif sur les réseaux sociaux depuis trois ans, le cabinet d’assurances et de services financiers indépendant Lussier Dale Parizeau a opté pour une gestionnaire de communauté à l’interne, apprend-t-on dans ce deuxième [...]    suite >>

Un gestionnaire de communauté, oui mais…

MÉDIAS SOCIAUX – Les conseillers imaginent qu’ils peuvent déléguer entièrement la gestion de leurs médias sociaux, que ce soit à leur adjoint ou adjointe, ou à l’externe, mais ce n’est pas le cas, indique Sara Gilbert, fondatrice, [...]    suite >>

Médias sociaux : où sont vos jeunes clients?

MÉDIAS SOCIAUX - Il faut savoir sortir des sentiers battus pour atteindre les jeunes clients sur les médias sociaux, et ce, tant dans le choix de la plateforme que dans la façon dont on conçoit son contenu.

Conseillers: ne soyez pas votre pire ennemi

EN DIRECT DE L'IQPF - Le conseiller doit faire attention aux biais de ses clients, mais également se méfier de sa propre irrationalité, rappelle Josée Blondin, psychologue organisationnelle, présidente d'InterSources et formatrice lors du [...]    suite >>

Finance islamique : quatre éléments clés

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - Lorsqu'appliquée au secteur de la finance, la loi islamique s'appuie sur quatre fondements spécifiques, tel que relevé sur le site financeislamique.com.

Gestion discrétionnaire - Devoirs et responsabilités

FI TV - Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, explique les différents devoirs et responsabilités d'un conseiller qui fait de la gestion discrétionnaire.

Gestion discrétionnaire - Adapter les politiques d'investissement

Francis Sabourin, directeur, Gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Richardson GMP, décrit les politiques d'investissement de base et comment les adapter aux besoins des clients.

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