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Difficile la planification successorale pour les familles reconstituées?

FI TV - Mettre clairement sur papier ses dernières volontés, et ce, le plus rapidement possible est une bonne façon d'éviter les problèmes lors de la planification successorale dans le cas d'une famille reconstituée, selon Angela Iermieri, [...]    suite >>

Quatre conseils pour retenir la clientèle féminine

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Attirer une clientèle féminine est une chose, la conserver en est une autre. Le conseiller travaillant habituellement avec une clientèle masculine devra ajuster sa pratique aux besoins précis des femmes.

Les clés pour servir des clients militaires

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Flexibilité et accessibilité, voici les mots clés que les conseillers doivent retenir pour servir des clients militaires.

Aide-mémoire pour famille reconstituée

FI TV - Détails administratifs, assurances, fonds de pension et comptes conjoints sont tous des sujets qu'il faut aborder avec son client lorsqu'il décide de former une famille reconstituée, indique Angela Iermieri, porte parole et planificatrice [...]    suite >>

Ces firmes qui veulent vous aider à utiliser LinkedIn

MÉDIAS SOCIAUX - Plus de cinq millions d’investisseurs fortunés au Canada et aux États-Unis, soit ayant au moins 100 000 $ d’actifs à investir, utilisent les médias sociaux. Par ailleurs, 66 % d’entre eux consultent LinkedIn chaque mois [...]    suite >>

Développer son réseau comme un PDG

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES – Le conseiller souhaitant réseauter comme un pro, doit maîtriser sa correspondance électronique. Plus du trois quarts des directeurs financiers interrogés par Robert Half Management Resources (RHMR) ont avoué [...]    suite >>

Six médias sociaux de l'avenir

DIAPORAMA – En 2015, les plateformes qui mêlent photo, vidéo et audio ont la cote auprès des utilisateurs de médias sociaux. Voici six réseaux qui sont actuellement à la conquête de la planète web, selon Benoit Descary, spécialistes des [...]    suite >>

Quand l'union fait le référencement

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES - De plus en plus de conseillers s’associent avec des comptables et des avocats pour fournir une expérience de gestion de patrimoine complète aux les clients et leurs familles.

Attention aux conflits d'intérêts

FI TV - Me Bonnie Kaplan, vice-présidente, conseillère en planification successorale et testamentaire chez RBC Dominion valeurs mobilières discute des conflits d'intérêts dans la liquidation de succession.

Pinterest: un outil complémentaire à l'arsenal du conseiller

MÉDIAS SOCIAUX - Puisqu'il permet d'atteindre une clientèle plus spécifique, Pinterest constitue un bon outil complémentaire à une stratégie de médias sociaux axée principalement sur les plateformes importantes, comme Facebook et Twitter.

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