« Ne laissez pas trop de temps entre vos rencontres avec vos clients, puisque ces derniers pourraient se questionner les bénéfices découlant des frais qu’ils paient », explique Richard Heft, directeur exécutif de Ext. Marketing à Toronto.

Soyez proactif et toujours prêt à aider, indique Richard Heft. Assurez votre présence dans l’esprit de vos clients, vous permet de démontrer votre valeur ajoutée.

Voici quatre conseils pour maintenir le contact:

Informer ses clients sur l’évolution de leur portefeuille

Tenez vos clients informés des suivis que vous effectuez dans leurs portefeuilles ainsi que des principaux changements du marché.

« Dites-leur que vous allez les contacter si vous devez faire des changements, des ajustements ou des rééquilibrages dans leur portefeuille, dit Robert Heft. Cela est particulièrement vrai pendant les périodes de turbulence économique ou financière. »

Lorsque les nouvelles économiques dominent les manchettes, rassurez vos clients en leur téléphonant ou en leur envoyant un courriel indiquant que vous suivez la situation, et ce, même si aucun impact majeur n’affecte le portefeuille de votre client.

Rester actif en ligne

« Le maintien d’un blogue permet de donner des idées utiles à vos clients », note Robert Heft.

Que vous écriviez vos propres articles, ou que vous partagiez le contenu d’autres experts, vos messages démontreront votre engagement à partager des informations importantes avec vos clients.

Les clients répondent souvent positivement à des articles qui mélangent le style de vie et les sujets financiers.

Créer un appel à l’action

En bloguant ou en envoyant des mises à jour financières et personnelles, encouragez vos clients à vous contacter pour toutes questions ou préoccupations qu’ils pourraient avoir.

Si les clients croient que vous êtes trop occupé pour leur répondre ou que vous jugez leurs questions insignifiantes, ils hésiteront à vous contacter.

Célébrer les jalons de vie

N’hésitez pas à envoyer des cartes ou des courriels personnalisés pour chaque étape importante de la vie de vos clients, par exemple les anniversaires, les mariages, et les naissances.

De même, lorsqu’un client voit l’un de ses enfants quitter le nid familial pour le collège ou l’université, félicitez-les et n’hésitez pas à leur signifier votre disponibilité à les aider à atteindre leurs objectifs financiers.