Qu'est-ce que Suna ?

15.02.2008 - GILLES LAROSE*

La transaction pourra s'effectuer sans que les deux parties ne se parlent. La communication Internet risque d'être beaucoup plus efficace que le traditionnel coup de téléphone, car le client lira l'information au moment qui lui conviendra le mieux.

Suna, c'est aussi un générateur de pages Internet que le conseiller utilise pour mettre en place un site personnalisé. Un tel site se crée en moins de 15 minutes, se met à jour en moins de cinq et contient une foule de sujets allant de la météo aux derniers articles du magazine The Economist.... Ou du journal Finance et Investissement ! L'historique de consultation des clients viendra enrichir leur dossier et améliorera leur connaissance du client (KYC).

Ndex dépasse les traditionnelles questions du formulaire KYC. Il intègre en temps réel les con-naissances, les goûts et les intérêts du client. Une vraie approche de connaissance de la clientèle !

J'ai demandé à John Skain, président de Services Financiers Penson Canada, ce qu'il pense d'une telle technologie. Penson est un important fournisseur de services de compensation aux remisiers, qui offre des solutions souples et complètes en matière de traitement de valeurs mobilières. Parmi ses clients, Penson compte, entre autres, E*trade et Industrielle Alliance Valeurs mobilières.

Selon John Skain, la force de Ndex réside dans l'intégration à sa plateforme d'une série d'autres produits,cequifournitaux conseillers financiers une palette unique de renseignements pertinents à la gestion de portefeuilles. " La volonté de Ndex de personnaliser son produit en fonction des besoins de chaque client est unique dans l'industrie, dit-il. Ndex se démarque par la qualité de son service à la clientèle. "