Qu'est-ce que Suna ?

15.02.2008 - GILLES LAROSE*

Est-ce un nouveau mo-dèle d'auto, un fleuve de Russie ou un personnage de la série culte japo-naise Négima ? C'est tout cela et plus encore.

La société Ndex vient de lancer son nouveau logiciel Suna qui bonifie substantiellement l'actuelle plateforme utilisée par des firmes de courtage comme Penson, TD et Industrielle Alliance.

Ndex offre aux firmes de placement un outil flexible et automa-tisé d'intégration de leurs politiques internes de confor-mité. Essentiellement, les représentants y trouvent des fonctions de rééquilibrage de portefeuil-les, alimentées par le profil et les objectifs de leurs clients.

La capacité d'intégrer le comportement d'un investisseur à sa propre perception de lui-même m'a impressionné lorsque j'ai découvert cette technologie. Prenez l'exemple d'un investisseur qui entre dans son profil qu'il effectue ses placements avec un objectif à long terme. Dans les faits, Ndex enregistre qu'il ne garde jamais un titre plus de 12 mois. Ndex intègrera cette constatation au profil du client et agira en conséquence. Nous ne sommes pas loin de l'intelligence artificielle.

Avec Suna, un con-seiller financier peut servir aussi efficacement un client ayant 50 000 $ de liquidités qu'un autre qui ne dispose que de 5 000 $. Comment ? En automatisant une partie de la communication entre le client et le conseiller lors d'un achat ou d'une vente. Le client percevra cette amélioration comme une personnalisation du service à la clientèle, ce qui contribuera à la croissance des ventes.

Supposonsqu'un conseillerfinancier considèreAlcan comme une occasion d'affairespourses clients ayant un certain profil. Ndex les repère instantanément. Avec Suna, le conseiller prépare rapidement une page Internet sur ses motifs de recommandation d'achat : articles de journaux, analyse tech-nique, remarques personnelles, hyperliens vers Alcan. Il expédie un courriel à tous les clients déterminés. Dans ce courriel, le client trouvera un texte l'invitant à cliquer sur le lien vers la page Internet de Suna et à communiquer au besoin avec son conseiller.