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Pourquoi l'empreinte numérique de vos clients a besoin d'une planification successorale

Le monde numérique soulève toute une série d'autres questions dont vos clients doivent tenir compte pour que leurs héritiers et leurs exécuteurs testamentaires puissent régler leur succession.

Les actifs de retraite de RBC en hausse

Les actifs de retraite ont augmenté pour un quatrième trimestre consécutif, alors que les marchés mondiaux ont poursuivi leur ascension durant la période de trois mois terminée le 30 juin, selon le dernier sondage de RBC Services aux [...]    suite >>

La légalité du nouveau nom du RICIFQ remise en question

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a envoyé un avis au Regroupement indépendant des conseillers de l’industrie financière du Québec (RICIFQ) concernant le nouveau nom, « Association professionnelle des conseillers financiers du [...]    suite >>

Assureurs à l'honneur aux prix de l'IFCA

NOUVELLES DU MONDE – Nominations, promotions, changements de réseau, accomplissements exceptionnels: restez à l'affût des nouvelles touchant les gens de l'industrie financière québécoise.

L'ACCFM suggère un modèle de questionnaire pour mieux connaître vos clients

L'Association canadienne des courtiers en fonds mutuels (ACCFM) a développé un document de travail sur l'utilisation des questionnaires dans le cadre de l'obligation de connaissance du client.

Maladies graves: le mode de détention peut faire la différence

FI TV - Il existe plusieurs modes de détention pour une police d'assurance maladies graves dans un contexte corporatif. La détention en copropriété est souvent utilisée avec les clients entrepreneurs.

Radié deux mois pour contrefaçon de signature

Le représentant en épargne collective Jean-Michel Dionne a été condamné à une radiation de deux mois notamment pour avoir contrefait la signature de deux clients sur une demande de prêt, selon un jugement du comité de discipline de la [...]    suite >>

Ottawa est assis sur plus de 730 M$ non réclamés par les contribuables

Ottawa est assis sur plus de 730 millions (M) $ de remboursements d'impôt et de chèques du gouvernement non réclamés, selon Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

L'industrie n'est pas encore à la fine pointe du 2.0, selon l'OICV

L’industrie des valeurs mobilières et ses régulateurs font usage des médiaux sociaux et autres nouvelles technologies, mais sont encore considérés comme des néophytes dans le domaine selon l’Organisation internationale des commissions de [...]    suite >>

Voir plus clair dans le « méli-mélo » de catégories de fonds

Vous avez du mal à déterminer quelles séries de fonds acheter pour vos clients? Cette tâche sera bientôt plus facile. Pour aider les investisseurs à démêler les différents choix, le Comité canadien de normalisation des fonds [...]    suite >>

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Je te google, tu me googles, nous nous googlons...

ZONE EXPERTS - Nous vivons dans une ère où le Web s'avère l'une des premières sources d'information. À l'heure actuelle, Google n’est plus seulement un nom d’entreprise, mais aussi un verbe d’action utilisé sur une base régulière. Comment les conseillers peuvent-ils tirer le meilleur parti de cet outil d’information?
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