Finance et investissement - Nouvelles - Fi relève
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  • zimmytws/123.RF Banque d'images

    Aide-mémoire financier : le divorce

    Lors d'un divorce, le conseiller peut rappeler aux conjoints les démarches à suivre et les spécialistes à voir pour que ce processus difficile se déroule aussi bien que possible.

  • alexandrmoroz / 123RF Banque d'images

    La relève : un aimant pour attirer les super conseillers

    TOP 12 DES MULTIDISCIPLINAIRES - Se préoccuper de la relève n'est pas seulement important pour assurer la pérennité d'un cabinet, c'est aussi payant à court terme, selon des intervenants de l'industrie. Un bon programme de transfert de [...]    suite >>

  • 123RF/Andriy Popov

    Recherché : jeunes conseillers

    FI RELÈVE - C'est en faisant du vélo avec sa conjointe Isabelle dans le désert de l'Arizona, en novembre 2014, que Jean Paquin a eu sa «vision». «Je me suis vu dans 10 ans, et je me suis dit que si je voulais continuer à faire du vélo avec ma [...]    suite >>

  • arinahabich / 123RF Banque d'images

    Améliorer son image de marque avec la baladodiffusion

    FI RELÈVE - Les baladodiffusions (podcast) traitant de finances personnelles comme Planet Money, Radical Personal Finance, Money Girl’s Quick and Dirty Tips for a Richer Life et Stacking Benjamins, gagnent en popularité aux États-Unis. [...]    suite >>

  • babar760 / 123RF Banque d'images

    Prévenir les conflits entre clients

    FI RELÈVE - Qu'ils soient en couple ou en affaires, les clients peuvent parfois avoir des différends. Le conseiller peut toutefois servir de guide pour les prévenir et les désamorcer. Si malgré tout un conflit éclate, le conseiller doit [...]    suite >>

  • langstrup / 123RF Banque d'images

    Les sept conseils à la relève de Luc Paiement

    FI RELÈVE - En avril 2016, Luc Paiement a cédé son poste de premier vice-président à la direction du groupe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale ainsi que son poste de coprésident et cochef de la direction de la Financière Banque [...]    suite >>

  • andreypopov / 123RF Banque d'images

    Petit guide pour refuser poliment une invitation à une réunion

    FI RELÈVE – Tout le monde adore participer à des réunions, n'est-ce pas? En finance comme dans tous les milieux professionnels, les rencontres d'équipe peuvent parfois faire disparaître plusieurs heures normalement productives.

  • boggy22 / 123RF Banque d'images

    Aide-mémoire financier : le mariage

    FI RELÈVE – Le mariage est une étape importante dans la vie de vos clients. La planification qui mène au grand jour occupe le temps du couple, et il est possible qu’ils oublient certains éléments. En tant que planificateur financier, vous [...]    suite >>

  • HJalmeida / 123RF

    Gérer l'héritage numérique de vos clients

    FI RELÈVE – S'il y a un argument qu'un jeune conseiller peut utiliser à son avantage, c'est bien celui d'être au fait des dernières technologies.

  • SakarinPlangson_123RF

    Aide-mémoire financier : le décès

    FI RELÈVE – Faire face à la mort d'un conjoint ou d'un membre de sa famille n'est jamais facile, et les démarches qui s'ensuivent sont nombreuses et parfois complexes. Comme planificateur financier, il est possible de rappeler à vos clients les [...]    suite >>

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