Finance et investissement - Nouvelles - Fi relève
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  • Sergey Nivens_123RF

    Femmes et services financiers : les avantages

    FI RELÈVE - Selon les plus récentes données, 49,8 % des membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) sont des femmes, tout comme 41,8 % des affiliés de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF).

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    Éviter les pièges des médias sociaux

    Éviter les pièges des médias sociaux

    FI RELÈVE - Visez le bon média social, bâtissez-vous une banque de courriels pour votre liste d'envoi et pensez à une offre gratuite et régulière pour vos abonnés, note Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e).

  • Dmitriy Shironosov / 123RF Banque d’images

    « Triper » sur les plans financiers

    FI RELÈVE – Voir ses clients évoluer en suivant ses recommandations, voilà ce qui allume Sylvain B. Tremblay, vice-président, Gestion privée, chez Optimum Gestion de Placements, et nouveau président du conseil d'administration de l'Institut [...]    suite >>

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    Manquer d'expérience n'est pas une excuse

    Manquer d'expérience n'est pas une excuse

    FI RELÈVE - Les jeunes conseillers manquent peut-être d'expérience, mais ils peuvent utiliser plusieurs autres leviers pour faire valoir la qualité des services qu'ils offrent, rappelle Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e).

  • olivier26 / 123RF Banque d'images

    Risque: le piège des règles de généralité

    FI RELÈVE – On le sait déjà, ce ne sont pas tous les clients qui sont parfaitement rationnels et voici une bonne raison de ne pas les laisser se fier seulement sur leur gros bon sens pour prendre une décision.

  • rawpixel / 123RF Banque d'images

    Deux stratégies marketing gagnantes

    FI RELÈVE - Un conseiller peut augmenter sa clientèle et la fidéliser de multiples manières. Deux représentants racontent une de leurs astuces de développement des affaires qui a donné un coup de pouce significatif à leurs activités.Vitrine [...]    suite >>

  • stocking / 123RF Banque d'images

    Quatre qualités que vous voulez posséder

    FI RELÈVE – Bien qu'un conseiller ne soit pas un simple vendeur, ces deux professions ont beaucoup en commun dont certaines des qualités nécessaires pour réussir.

  • famveldman / 123RF Banque d'images

    Aide-mémoire financier : la naissance d'un enfant

    FI RELÈVE – Le conseiller peut guider les nouveaux parents afin de leur rappeler tout ce qu’ils doivent préparer financièrement pour être prêts à l'arrivée de bébé.

  • Krisdog / 123RF Banque d'images

    Vos clients sont programmés à refuser la défaite

    FI RELÈVE - En situation de perte, les clients sont plus susceptibles de continuer à investir afin de vaincre le marché de nouveau que d'accepter leurs pertes, selon une étude de l'Université de Birmingham intitulée « Men Behaving Badly: [...]    suite >>

  • auremar_123RF

    Quatre conseils à la relève de Nathalie Bachand

    FI RELÈVE – La relève en planification financière a tout intérêt à bien s’entourer et à bâtir des relations durables si elle veut performer dans le domaine, aux dires de la présidente sortante de l’Institut québécois de planification [...]    suite >>

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