Finance et investissement - Nouvelles - Fi relève
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    Prenez le temps de faire du bénévolat

    Cela permet de nourrir vos passions tout en vous impliquant au sein de votre communauté.

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    Les cinq conseils à la relève de Daniel Laverdière

    FI RELÈVE – Daniel Laverdière, directeur principal planification financière et service-conseil à la Banque Nationale Gestion privée 1859, pratique la planification financière intégrée depuis 1996. Actuaire associé (A.S.A.), il détient les [...]    suite >>

  • Vadim Guzhva_123RF Banque d’images

    Un congé de maternité, ça se prépare !

    FI RELÈVE - Informez vos clients à l'avance, et n'essayez pas d’en faire trop, trop vite, lors de votre retour.

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    Commissions de suivi: opinions partagées des jeunes conseillers

    FI RELÈVE – Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sont en pleine consultation au sujet des commissions de suivi, dans l’optique d’examiner les frais des organismes de placement collectif. De jeunes conseillers indépendants [...]    suite >>

  • Ostill_123RF Banque d'images

    Quatre conseils pour mieux écrire

    FI RELÈVE – Vous écrivez des blogues ou encore des posts du LinkedIn Pulse et vous vous trouvez très bon?

  • Racorn_123RF Banque d’images

    Solliciter un client « à froid » au 21e siècle

    FI RELÈVE – Comme tout entrepreneur, un conseiller doit attirer de nouveaux clients pour faire croître sa pratique. Mais l'opération séduction peut rapidement se corser quand il faut approcher une clientèle qu'on ne connaît ni d'Ève ni [...]    suite >>

  • konstanttin / 123RF Banque d'images

    Les cinq conseils à la relève de Gaétan Veillette

    FI RELÈVE – Conseiller chez Groupe Investors depuis 1990, Gaétan Veillette cumule les titres de planificateur financier, administrateur agréé, conseiller en sécurité financière et conseiller en assurance et rentes collectives.

  • Jim Pruitt_123RF Banque d’images

    Nourrir de bonnes relations avec le service de la conformité

    FI RELÈVE – Les responsables de la conformité ont pour mission de s'assurer que votre entreprise et vous évitiez de faire des faux pas. Voici quelques conseils destinés à vous permettre de les aider à vous aider.

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    Tabous: quatre moyens de discuter sans se créer d'ennuis

    FI RELÈVE – Un client vous demande votre opinion sur un sujet comme la politique? Un collègue lance une discussion sur l'immigration en plein milieu du lunch? Voici quatre façons de vous en sortir.

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    Des stratégies payantes

    FI RELÈVE - Présenter une offre intégrée et miser sur l'éducation financière sont deux moyens efficaces d'accroître ses activités

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