Finance et investissement - Nouvelles - Fi relève
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  • oly5 / 123RF Banque d'images

    Relation-client : trois stratégies du temps des fêtes

    FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, [...]    suite >>

  • everythingpossible / 123RF Banque d'images

    Médecins : une clientèle fortunée, mais à risque de faillite

    FI RELÈVE - Malgré leur potentiel de rémunération, les médecins font partie des professionnels les plus à risque de faillite.

  • Elnur Amikishiyev_123RF Banque d'images

    Trois mauvaises raisons pour acquérir un book de clientèle

    Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds [...]    suite >>

  • Ioulia Bolchakova_123RF Banque d'images

    Tout n'est pas rose quand on travaille en famille

    FI RELÈVE – Travailler avec sa famille présente plusieurs avantages, mais cette situation comporte aussi son lot de défis.

  • pressmaster / 123RF Banque d'images

    Les cinq conseils à la relève d'Angela D'Angelo

    FI RELÈVE – Ne présentez pas une version trop aseptisée de vous-mêmes lorsque vous tentez de vous faire engager comme conseiller en placement, conseille Angela D'Angelo, vice-présidente, Développement et expérience client, à la Financière [...]    suite >>

  • bialasiewicz / 123RF Banque d'images

    Travailler en famille en services financiers : les bons côtés

    FI RELÈVE – Si côtoyer un membre de sa famille au travail tous les jours peut représenter un cauchemar pour certains, il s’agit du quotidien dans beaucoup de cabinets de services financiers.

  • Kurhan_123RF Banque d'images

    Gagner la confiance de la clientèle féminine

    FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.

  • gpointstudio / 123RF Banque d'images

    Comment saboter votre prospection

    FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis. Cocktails, conférences, séminaires. Toutes ces occasions sont autant [...]    suite >>

  • Denis Ismagilov_123RF

    Bien articuler sa philosophie d'investissement

    FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs de leurs clients.

  • Jongjet Klieanthong_123RF Banque d’images

    Dettes : départager le vrai du faux

    FI RELÈVE - Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les dettes sont souvent un sujet tabou entre les conseillers et leurs clients. L'exercice est pourtant nécessaire pour départager le vrai du faux.

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