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  • Nicola Zalewski_123RF Banque d'images

    Les conseils des mentors du président de CFA Montréal

    FI RELÈVE – Traiter tout le monde avec respect ainsi qu'être juste et équitable dans nos décisions, voici les deux conseils que retient le président de CFA Montréal, Frédérick Chenel, de deux de ces mentors.

  • Wavebreak Media Ltd_123RF Banque d'images

    L'éducation financière comme cheval de bataille

    FI RELÈVE - Marc-Etienne Legault Salvail a fait de l'éducation financière son cheval de bataille. Le conseiller financier souhaite en effet que les étudiants et les jeunes professionnels soient mieux outillés financièrement pour amorcer leur [...]    suite >>

  • imagesbavaria_123RF Banque d'images

    L'art de la vente avec : François Deschamps

    FI RELÈVE - Depuis plus d'un an, une jeune conseillère tente de convaincre un médecin des avantages des produits d'assurance vie universelle, d'assurance-invalidité et d'assurance contre les maladies graves. Même si la conseillère est revenue [...]    suite >>

  • Albert Yuralaits_123RF Banque d'images

    Les conseils de Christine Lengvari à la relève

    FI RELÈVE - Christine Lengvari a emprunté plusieurs chemins avant de prendre les rênes de Lengvari Financière, une entreprise familiale fondée il y a plus de 60 ans par ses parents, des réfugiés hongrois. Mais avec toujours une ligne [...]    suite >>

  • Sergejs Rahunoks_123RF Banque d'images

    Les cinq conseils de Julie Lavoie à la relève

    FI RELÈVE - Julie Lavoie, aujourd'hui leader principal au Bureau de la transformation, a occupé de nombreux postes au sein de la Banque Nationale depuis son arrivée en 1999.

  • dsk design/ 123RF Banque d'images

    Les FNB : guide pratique

    FI RELÈVE – Longtemps associés à des titres financiers abordables liés à des indices boursiers généraux gérés passivement, les fonds négociés en Bourse (FNB) se sont depuis diversifiés et sont maintenant un incontournable du paysage.

  • Dzianis Apolka_123RF Banque d'images

    Créez un « wow ! »

    FI RELÈVE – Le conseiller qui veut bien servir un client à valeur nette élevée doit organiser son bureau et ses services afin de devenir le leader dans toutes les sphères de ses finances.« Il faut que la perception du client soit que le [...]    suite >>

  • Matthew Rodier (gracieuseté)

    Matthew Rodier : un conseiller hors-pair

    FI RELÈVE – Matthew Rodier est le plus récent lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM). S'il s’agit d’une belle reconnaissance pour ce gestionnaire de portefeuille [...]    suite >>

  • Rawpixel_123RF Banque d'images

    Gestion de projets multiples, la démarche

    FI RELÈVE – Avec une approche de plus en plus intégrée des services financiers, les conseillers doivent être en mesure de jongler avec plusieurs projets et plusieurs équipes en même temps au quotidien.

  • Carlos Yudica_123RF Banque d'images

    Indispensable service hyper-personnalisé

    FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.Cette table ronde, qui [...]    suite >>

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