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  • rido_123RF Banque d'images

    Comment parler d'assurance avec les milléniaux

    FI RELÈVE - L'assurance vie est souvent loin dans les priorités des milléniaux dont les obligations financières se limitent généralement aux besoins de leurs familles et aux prêts hypothécaires. Même si bon nombre d'entre eux atteignent plus [...]    suite >>

  • faithie_123RF Banque d'images

    L'art d'assurer un bon suivi avec le client

    FI RELÈVE - Rappeler son client, le rencontrer à intervalles réguliers, lui envoyer l'information complémentaire promise, cela semble le b.a.-ba d'une solide relation avec la clientèle. Mais le conseiller doit être bien organisé pour pouvoir [...]    suite >>

  • alphaspirit/ 123 RF Banque d'images

    Profiter des vacances de la relâche l'âme en paix !

    FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il y a beaucoup de boulot à accomplir avant de pouvoir véritablement se détendre.

  • karasufukazawa/123 RF Banque d'images

    Le premier client de Frédéric Perman

    FI RELÈVE – Frédéric Perman, vice-président au développement des affaires chez Financière S_entiel, cumule plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des services financiers. Ce Français d’origine a commencé comme conseiller à [...]    suite >>

  • fizkes/ 123RF Banque d'images

    Devenir conseiller indépendant ou non ?

    FI RELÈVE – De nombreux conseillers souhaitent devenir indépendants. Ce choix présente certains avantages, comme l’occasion de se libérer des structures d’une grande entreprise ou la possibilité de contrôler davantage les choix de [...]    suite >>

  • Lorelyn Medina_123RF Banque d'images

    Budget, épargne et crédit, les priorités des conseillers pour les cours d’économie

    FI RELÈVE - Les cours d’économie seront de nouveau obligatoires en cinquième secondaire dès la rentrée prochaine. Une nouvelle qui a ravi le milieu de la finance, fervent partisan d’inculquer les bonnes pratiques aux consommateurs dès leur [...]    suite >>

  • Jovannig_123RF Banque d'images

    Don Reed de Franklin Templeton : un bilan de 46 années de carrière

    FI RELÈVE – Patience et discipline : voilà deux des leçons apprises par Don Reed, ancien président, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille chez Placements Franklin Templeton à Toronto durant ses 46 années de carrière dans les [...]    suite >>

  • alotofpeople / 123RF Banque d'images

    Croître grâce aux recrues

    FI RELÈVE – Attirer des conseillers juniors représente un atout indéniable pour la croissance d'une société de services financiers, à condition de les rémunérer adéquatement.Normand De Champlain en a fait l'expérience quand sa fille [...]    suite >>

  • Wavebreak Media Ltd_123RF Banque d'images

    Attention à ces pièges lors des rencontres préparatoires avec le client

    FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des dizaines risquent de pécher par habitude et faire de ces réunions une simple [...]    suite >>

  • Lorelyn Medina_123RF Banque d'images

    L'art de se bâtir une clientèle spécialisée

    FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes. Cela procure des avantages indéniables, à condition de bien [...]    suite >>

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