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    Une assurtech à l'assaut des milléniaux

    FI RELÈVE – C'est en se heurtant eux-mêmes aux difficultés d'achat d'une police d'assurance vie en ligne que l'idée de créer l'agent général Karma Assurance a germé dans la tête des deux fondateurs, Isabelle Bouchard et Martin Bailey.

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    Travailler avec des clients en deuil

    FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services financiers.

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    Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

    FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

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    Rester connecté avec ses clients, même lorsqu'ils sont « moins technos »

    FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

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    Trois questions clés en matière de planification successorale

    FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de succession à vos clients, estime Kathryn Bennett, directrice régionale [...]    suite >>

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    Comment inciter les clients à s'engager dans une planification financière

    FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement la moitié des investisseurs se sont déjà engagés dans une [...]    suite >>

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    Voir ses amis : bon pour la carrière

    FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible et pourrait même freiner votre progression professionnelle.

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    Changer de réseau : une décision réfléchie

    FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision de quitter son courtier pour un autre.

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    Changer de réseau : guide pratique

    FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.

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    Cultiver les liens de confiance

    FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle, il faut entre autres développer un plan de communication solide, suggère Shauna [...]    suite >>

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