An-Lap Vo-Dignard, conseiller en placement et vice-président, Groupe Vo-Dignard Provost Primeau à la Financière Banque Nationale, explique la marche à suivre lorsqu’un client décide de se lancer en affaires. 

L’écoute est très importante, mais on doit également identifier les différents risques que peut courir le client en lançant son entreprise. Connaît-il l’industrie dans laquelle il veut se lancer? Est-ce que son projet est sérieux? A-t-il un plan d’affaires?

Le conseiller peut aussi jouer au conseiller matrimonial en vérifiant si son client a sérieusement abordé la question avec son ou sa conjointe afin d’éviter des problémes subséquents.