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Épargne et placements

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    Fidéliser sa clientèle en période de turbulence

    FI RELÈVE - Le repli des valeurs boursières en août a suscité des appréhensions chez certains clients. Échaudés depuis quelques années par diverses dégringolades boursières, les clients doivent être bien rassurés.François Chartier et [...]    suite >>

  • gracieuseté

    Mes premières années comme conseiller: la passion de la finance

    FI RELÈVE - « Je lisais énormément sur la finance dans mes temps libres et je me suis donc dit "Pourquoi ne pas en faire une carrière si ça me passionne autant"», raconte Anthony Ducharme, conseiller en placements chez Valeurs mobilières [...]    suite >>

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    Les bénéfices d'un stage

    FI RELÈVE - Effectuer un stage en entreprise dans le cadre de ses études constitue une excellente façon d'acquérir des compétences pratiques, tout en se confrontant aux réalités du secteur et de la finance.

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    Profil : « wholeseller »

    FI RELÈVE – Les « wholesellers », aussi connus sous leur appellation francophone de directeurs des ventes ou vice-présidents de districts, doivent combiner de fortes habiletés sociales à un sens aigu de l'analyse.

  • Bloomberg

    Aperçu produit: les honoraires priment sur les commissions dans les FNB

    FI RELÈVE – Vente de FNB et honoraires vont de pair, selon trois spécialistes interrogés par Finance et Investissement, et encore davantage depuis l'arrivée de MRCC 2 et le déclin des séries Conseiller.

  • Bloomberg

    Aperçu produit: les FNB à gestion active, pour les investisseurs qui osent

    FI RELÈVE – Les FNB à gestion active sauront plaire aux clients qui veulent des investissements plus performants que leur indice, mais qui sont aussi plus tolérants aux différents risques auxquels ils s'exposent sur les marchés boursiers.

  • Bloomberg

    Leçons de succès: « Définissez des objectifs clairs et mettez-les en oeuvre en concentrant vos efforts sur les clients »

    FI RELÈVE - Nous entendons souvent dire que le succès dans notre industrie est plus accessible aux hommes. Une femme et son équipe, au service de clients à valeur nette élevée et très élevée, nous démontrent le contraire.

  • Bloomberg

    Aperçu produit: la gestion indicielle, ses forces et ses faiblesses

    FI RELÈVE – Les fonds négociés en Bourse (FNB) à gestion indicielle peuvent être présentés aux clients en vantant leurs bas frais, la diversification qu'ils offrent ainsi que leur simplicité et leur efficacité fiscale, mais attention aux [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Leçons de succès: apologie de la structure, de la patience et de la persévérance

    FI RELÈVE - Le succès en région n'est pas un mythe, mais bel et bien un objectif très réaliste. Pour le démontrer, je me suis entretenue avec Justin Marcotte, vice-président, développement des affaires et conseiller en placement chez Fin-XO [...]    suite >>

  • Bloomberg

    Profil : Gestionnaire de portefeuille

    FI RELÈVE – Un gestionnaire de portefeuille ou un analyste en placements doit être un amoureux de l’économie et des marchés boursiers. Il possède de grandes responsabilités qu’il doit assumer tout en s’assurant de répondre aux [...]    suite >>

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