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  • Wavebreak Media Ltd_123RF Banque d'images

    Conseiller des clients lors d'un divorce

    FI RELÈVE - Les couples au bord d'un divorce peuvent s'attendre à vivre un réveil brutal. Une fois les documents signés, ils pourraient malheureusement constater que leur mode de vie actuel ne sera plus le même. Or, le conseiller financier peut [...]    suite >>

  • andreypopov / 123RF Banque d'images

    L'investissement responsable : soyez bien préparés !

    FI RELÈVE - L'investissement responsable a connu un essor important ces dernières années. À preuve : les actifs sous gestion dépassaient 1,5 mille milliards de dollars au Canada en 2015, soit une augmentation de 49 % en deux ans.

  • 123RF/rawpixel

    Qui a peur de la fintech ?

    FI RELÈVE - L'industrie des technologies financières (fintech) progresse à grands pas. L'émergence du blockchain et des robots-conseillers sont autant d'exemples d’innovation qui révolutionnent l'écosystème bancaire et financier.

  • Cathy Yeulet_123RF Banque d'images

    Une clientèle d'amis et familiale : les pièges à éviter

    FI RELÈVE - La tentation est grande. Un conseiller ou un planificateur financier qui fait ses débuts aura tendance à se tourner naturellement vers des membres de sa famille, des amis ou d’autres personnes de son entourage pour recruter ses [...]    suite >>

  • Jorgen McLeman_123RF Banque d'images

    Une nouvelle classe de travailleurs à la recherche de conseils financiers

    FI RELÈVE - Le monde du travail change. À preuve : la croissance de l'emploi au Canada a principalement été alimentée ces derniers mois par une augmentation des travailleurs à temps partiel. Résultat : un nombre grandissant de travailleurs a [...]    suite >>

  • yarruta / 123RF Banque d'images

    Comment se démarquer des robots-conseillers

    FI RELÈVE - Les robots-conseillers tentent de plus en plus de séduire la clientèle des investisseurs à valeur nette élevée. Les conseillers ont donc tout intérêt à intensifier leurs efforts pour répondre aux besoins changeants des clients [...]    suite >>

  • Maxim Evseev_123RF Banque d'images

    Les webinaires, un outil efficace pour mener des affaires

    FI RELÈVE - Les webinaires peuvent s'avérer efficaces pour échanger des informations avec les réseaux de contacts. Ces réunions virtuelles interactives constituent en effet un outil additionnel pour engager des conversations avec des clients, [...]    suite >>

  • gacieuseté

    Les sept conseils à la relève de Françoise Lyon

    FI RELÈVE - Françoise Lyon, première vice-présidente à Gestion privée de placement Pembroke, 47 ans, évolue dans l’industrie financière depuis 25 ans.

  • faithie_123RF Banque d'images

    L'art d'assurer un bon suivi avec le client

    FI RELÈVE - Rappeler son client, le rencontrer à intervalles réguliers, lui envoyer l'information complémentaire promise, cela semble le b.a.-ba d'une solide relation avec la clientèle. Mais le conseiller doit être bien organisé pour pouvoir [...]    suite >>

  • alphaspirit/ 123 RF Banque d'images

    Profiter des vacances de la relâche l'âme en paix !

    FI RELÈVE - La planification des vacances est à la fois stimulante et stressante. Entre le choix d'un itinéraire et le moment du départ, il y a beaucoup de boulot à accomplir avant de pouvoir véritablement se détendre.

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