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Développement des affaires

  • Wavebreak Media Ltd_123RF Banque d'images

    Attention à ces pièges lors des rencontres préparatoires avec le client

    FI RELÈVE – Les rencontres préparatoires sont une étape incontournable du processus de recrutement de nouveaux clients. Or, les conseillers qui en ont mené des dizaines risquent de pécher par habitude et faire de ces réunions une simple [...]    suite >>

  • Lorelyn Medina_123RF Banque d'images

    L'art de se bâtir une clientèle spécialisée

    FI RELÈVE – Médecins, entrepreneurs, enseignants... De nombreux conseillers ont choisi de viser un ou plusieurs types particuliers de clients plutôt que de rester généralistes. Cela procure des avantages indéniables, à condition de bien [...]    suite >>

  • bowie15_123RF Banque d'images

    L'art d’écrire une biographie en ligne

    FI RELÈVE – On vous demande d'écrire votre biographie pour le site de votre cabinet ou pour un événement auquel vous participez, mais vous ne savez pas quoi écrire ?

  • Gracieuseté

    Les cinq conseils à la relève de Louis Allard

    FI RELÈVE – Investissez-vous pleinement dans votre carrière, mais prenez le temps de bien faire les choses sans rechercher les raccourcis, conseille Louis Allard, président de Allard, Allard et Associés, une société de portefeuilles active [...]    suite >>

  • magurok / 123rf

    Stages supervisés demandés

    FI RELÈVE - Les apprentis conseillers des secteurs des valeurs mobilières et de l'épargne collective devraient suivre une démarche de stages supervisés semblable à celle qui prévaut en assurance de personnes, selon l'Association [...]    suite >>

  • bloomua 123RF Banque d'images

    Des outils numériques pour mieux gérer son temps

    FI RELÈVE - En cette ère d’excès d'information, les conseillers financiers en manque de temps peuvent s’en remettre à des outils numériques pour gérer efficacement leur temps.

  • jirsak / 123RF Banque d'images

    Le premier client de Yves Guillot

    FI RELÈVE - En 33 ans dans l’industrie, Yves Guillot en a vu passer des clients. Aujourd’hui directeur au développement des affaires chez MICA Services financiers à Gatineau, il se souvient du premier cas marquant de sa carrière.

  • Artisticco LLC_123RF Banque d'images

    Comment devenir une adjointe d'influence

    FI RELÈVE - Les adjoints et les adjointes jouent un rôle important auprès des conseillers en placement. Or, si leurs tâches consistent principalement à seconder les conseillers, ils peuvent aussi avoir une plus grande influence sur la conduite [...]    suite >>

  • gmast3r_123RF Banque d'images

    L'apport d'un coach pour appuyer le travail d'un conseiller

    FI RELÈVE - Un coach pourrait relancer une pratique d'affaires qui se trouve au point mort, affirme Michele Soregaroli, chef de la direction de Transformation Catalyst, une firme de Vancouver spécialisée en stratégie d’affaires.

  • sauvignon / 123RF Banque d'images

    Sondages : tous les outils ne sont pas nés égaux

    FI RELÈVE - Il y a une myriade d’outils en ligne pour faire ses propres sondages. Alors que de nombreux sites web offrent des solutions gratuites, plusieurs firmes professionnelles proposent des services adaptés aux besoins des petits cabinets.

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