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    Quand le psy s'impose pour la carrière

    FI RELÈVE – La psychologie industrielle a développé des outils qui aident les professionnels de la relève à prendre des décisions de carrière.

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    Préparer vos clients pour un marché baissier

    FI RELÈVE – Évoquez la perspective de ralentissements du marché dès le début de votre relation avec votre client et revenez souvent sur le sujet.

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    Tous des dirigeants

    FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de l'école de gestion Ross de l'Université du Michigan Sue Ashford, en entrevue [...]    suite >>

  • Cathy Yeulet_123RF Banque d'images

    Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier

    FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services financiers peuvent faciliter cette démarche en planifiant des [...]    suite >>

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    Les conseils d'Hélène Marquis à la relève

    FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs unions, convention d'actionnaires : la fiscalité et ses nombreuses [...]    suite >>

  • Felix Pergande_123RF Banque d'images

    Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions

    FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non officielle », estime Sara Gilbert, fondatrice de Développement des affaires Strategist(e) à [...]    suite >>

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    Travailler avec des clients en deuil

    FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services financiers.

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    Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

    FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

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    Rester connecté avec ses clients, même lorsqu'ils sont « moins technos »

    FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

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    Trois questions clés en matière de planification successorale

    FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de succession à vos clients, estime Kathryn Bennett, directrice régionale [...]    suite >>

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