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    Les conseils de Christine Lengvari à la relève

    FI RELÈVE - Christine Lengvari a emprunté plusieurs chemins avant de prendre les rênes de Lengvari Financière, une entreprise familiale fondée il y a plus de 60 ans par ses parents, des réfugiés hongrois. Mais avec toujours une ligne [...]    suite >>

  • Sergejs Rahunoks_123RF Banque d'images

    Les cinq conseils de Julie Lavoie à la relève

    FI RELÈVE - Julie Lavoie, aujourd'hui leader principal au Bureau de la transformation, a occupé de nombreux postes au sein de la Banque Nationale depuis son arrivée en 1999.

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    Créez un « wow ! »

    FI RELÈVE – Le conseiller qui veut bien servir un client à valeur nette élevée doit organiser son bureau et ses services afin de devenir le leader dans toutes les sphères de ses finances.« Il faut que la perception du client soit que le [...]    suite >>

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    Matthew Rodier : un conseiller hors-pair

    FI RELÈVE – Matthew Rodier est le plus récent lauréat du Prix du leader de moins de 40 ans de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM). S'il s’agit d’une belle reconnaissance pour ce gestionnaire de portefeuille [...]    suite >>

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    FI RELÈVE – Avec une approche de plus en plus intégrée des services financiers, les conseillers doivent être en mesure de jongler avec plusieurs projets et plusieurs équipes en même temps au quotidien.

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    FI RELÈVE – En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.Cette table ronde, qui [...]    suite >>

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    FI RELÈVE – Alors que le transfert de richesse des baby-boomers à leurs enfants prend de l'importance, un nombre grandissant de conseillers en services financiers sera amené à collaborer avec des clients milléniaux.

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    Inconduites sexuelles : quelles protections rechercher

    FI RELÈVE – Les nombreuses allégations d'inconduites sexuelles rendues publiques ces derniers jours rappellent l'importance de s'informer sur les politiques de prévention et d'intervention mises en place par un employeur potentiel avant d'y [...]    suite >>

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    Partager des idées et progresser

    FI RELÈVE – Travailler comme conseiller en services financiers indépendant peut nous amener à travailler de manière plus isolée, mais nous pouvons faire en sorte que ce ne soit pas forcément le cas.

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    Soyez patient

    FI RELÈVE – Telle une joueuse d'échecs, la présidente de la direction du Québec pour le Groupe Banque TD, Sylvie Demers, conseille à la relève de l'industrie financière de s'armer de patience.

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