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  • sentavio/ 123RF Banque d'images

    Tous des dirigeants

    FI RELÈVE – Le leadership s'exerce de différentes manières et plusieurs personnes peuvent exercer ce rôle au sein d'une même équipe, d'après une professeure de l'école de gestion Ross de l'Université du Michigan Sue Ashford, en entrevue [...]    suite >>

  • Cathy Yeulet_123RF Banque d'images

    Transfert de patrimoine : réunir la famille pour mieux planifier

    FI RELÈVE – Effectué un transfert de patrimoine entre générations est un défi auquel les familles fortunées sont éventuellement confrontées et les conseillers en services financiers peuvent faciliter cette démarche en planifiant des [...]    suite >>

  • Andriy Popov_123RF Banque d'images

    Les conseils d'Hélène Marquis à la relève

    FI RELÈVE – Nouveaux taux d'imposition, changement dans la fiscalité des détenteurs de contrat d'assurance, testament complexe d'un particulier qui a des enfants de plusieurs unions, convention d'actionnaires : la fiscalité et ses nombreuses [...]    suite >>

  • Felix Pergande_123RF Banque d'images

    Rétroaction des clients : trois approches informelles pour poser des questions

    FI RELÈVE – Solliciter des commentaires à ses clients de manière informelle peut être un excellent moyen de mener une « étude de marché non officielle », estime Sara Gilbert, fondatrice de Développement des affaires Strategist(e) à [...]    suite >>

  • Wavebreak Media Ltd_123RF Banque d'images

    Travailler avec des clients en deuil

    FI RELÈVE – Réconforter un client qui a perdu un être cher est une compétence de plus en plus importante pour les conseillers en services financiers.

  • Cathy Yeulet_123RF Banque d'images

    Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

    FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • viewstock_123RF Banque d'images

    Rester connecté avec ses clients, même lorsqu'ils sont « moins technos »

    FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • racorn_123RF Banque d'images

    Trois questions clés en matière de planification successorale

    FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de succession à vos clients, estime Kathryn Bennett, directrice régionale [...]    suite >>

  • bacho12345/ 123RF Banque d'images

    Comment inciter les clients à s'engager dans une planification financière

    FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement la moitié des investisseurs se sont déjà engagés dans une [...]    suite >>

  • oneinchpunch/ 123RF Banque d'images

    Voir ses amis : bon pour la carrière

    FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible et pourrait même freiner votre progression professionnelle.

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