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Développement des affaires

  • Cathy Yeulet_123RF Banque d'images

    Effectuer sa pratique de conseiller depuis son domicile

    FI RELÈVE - Pour Noel D'Souza, un planificateur financier chez Money Coaches Canada à Toronto, travailler depuis le domicile s'est révélé positif pour sa pratique.

  • viewstock_123RF Banque d'images

    Rester connecté avec ses clients, même lorsqu'ils sont « moins technos »

    FI RELÈVE - La communication numérique est efficace, mais n'abandonnez pas le contact personnel.

  • racorn_123RF Banque d'images

    Trois questions clés en matière de planification successorale

    FI RELÈVE – Les conversations entre les conseillers et les clients portent généralement sur les investissements. Vous devriez toutefois parler aussi de testament et de succession à vos clients, estime Kathryn Bennett, directrice régionale [...]    suite >>

  • bacho12345/ 123RF Banque d'images

    Comment inciter les clients à s'engager dans une planification financière

    FI RELÈVE – Plusieurs conseillers en services financiers offrent des services de planification financière. Or, cette expertise est une bonne occasion d’affaires alors que seulement la moitié des investisseurs se sont déjà engagés dans une [...]    suite >>

  • oneinchpunch/ 123RF Banque d'images

    Voir ses amis : bon pour la carrière

    FI RELÈVE – Il est important de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, certes. Cependant, négliger son réseau d'amis par carriérisme est davantage nuisible et pourrait même freiner votre progression professionnelle.

  • ra2studio/123RF Banque d'images

    Changer de réseau : une décision réfléchie

    FI RELÈVE – Le conseiller qui souhaite élargir la gamme de produits ou de services qu’il offre à sa clientèle doit parfois prendre la décision de quitter son courtier pour un autre.

  • Lightwise/ 123RF Banque d'images

    Changer de réseau : guide pratique

    FI RELÈVE – Avant de prendre la décision de changer de réseau, un conseiller doit être conscient du travail que ça représente.

  • alphaspirit/ 123 RF Banque d'images

    Cultiver les liens de confiance

    FI RELÈVE – La plupart des conseillers en services financiers souhaitent devenir le «conseiller de confiance» de leurs clients. Pour réussir à jouer ce rôle, il faut entre autres développer un plan de communication solide, suggère Shauna [...]    suite >>

  • Fabio Formaggio_123RF Banque d'images

    Conseillers, soyez fiers !



    FI RELÈVE – Travailler dans l'industrie des services financiers n'est pas seulement une question d'argent, cela permet d'abord et avant tout de jouer un rôle important dans la vie de ses clients, le rappelle Mihir A. Desai, professeur à la [...]    suite >>

  • Dzianis Apolka_123RF Banque d'images

    L'art d'inspirer confiance

    FI RELÈVE – À première vue, les conseillers qui suscitent un degré «très élevé» de confiance chez leurs clients ne sont pas très différents des conseillers qui inspirent une confiance «modérée».

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