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    Nouvel adjoint administratif, tâches limitées

    FI RELÈVE – Vous venez d'engager un adjoint administratif pour effectuer différentes tâches cléricales, mais attention, la réglementation limite ses responsabilités!

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    Les cinq conseils à la relève de Martin Dupras

    FI RELÈVE – C’est son don naturel pour les chiffres qui a mené Martin Dupras vers l'actuariat, domaine dans lequel il a oeuvré pendant 20 ans avant de faire le saut en planification financière.

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    L'art de bien choisir son adjoint administratif

    FI RELÈVE – Maintenant que le besoin d'engager une personne pour aider à accomplir les tâches administratives n'est plus à mettre en doute, il est temps de passer à l'action. Voici quelques astuces pour vous aider à bien choisir votre adjoint [...]    suite >>

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    Les cinq conseils à la relève de Hugo Neveu

    FI RELÈVE – Le parcours de Hugo Neveu est plutôt atypique. Avant d’embrasser une carrière comme conseiller en sécurité financière, il en était aux antipodes : d’abord dans la restauration, puis dans l’opération de machinerie dans le [...]    suite >>

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    Où se cache l'adjoint administratif idéal?

    FI RELÈVE - Lorsqu'un conseiller constate qu'il est souvent débordé par le travail administratif alors qu'il pourrait consacrer ce temps à ses clients, c'est que le moment est venu d'avoir recours à un adjoint administratif. Voici un guide pour [...]    suite >>

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    Les facteurs qui influenceront votre pratique en assurance de personnes

    FI RELÈVE – L'adoption d'une approche centrée sur le client et reposant sur les relations personnelles est l'une des réponses susceptibles de permettre aux assureurs vie canadiens de faire face à l'accroissement des attentes des clients, selon [...]    suite >>

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    RJCQ : par et pour la relève

    FI RELÈVE – S’entraider entre conseillers de la relève : voici la mission que s’est donnée le Regroupement des jeunes courtiers du Québec (RJCQ), qui rallie plus d’une centaine de membres de la grande région de la Capitale-Nationale.

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    De l'escrime olympique à la gestion de patrimoine

    FI RELÈVE - À 29 ans, Philippe Beaudry entame déjà une seconde carrière. Avant de faire ses débuts dans le domaine de la planification financière, il s'est illustré mondialement à titre d'escrimeur, entre autres aux Jeux olympiques de [...]    suite >>

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    Oubliez le produit, ce n'est pas ce qui vous démarque

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    FI RELÈVE - Ce dont les clients vont se rappeler, c'est de comment ils se sont sentis face au conseiller, rappelle Sara Gilbert, coach et fondatrice de Strategist(e).

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    Femmes et services financiers : prouver sa compétence

    FI RELÈVE - Les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir d’exercer les différents métiers du conseil financier. Toutefois, elles perçoivent certains obstacles à leur intégration dans ce milieu autrefois uniquement masculin.

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