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  • alphaspirit / 123RF Banque d'images

    L'harmonie en lieu et place de la conciliation travail-vie personnelle

    FI RELÈVE - Pour la plupart des employés, un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle demeure un objectif inconciliable. Même ceux qui ont la souplesse de créer leur propre horaire ont du mal à trouver des temps d'arrêt entre [...]    suite >>

  • romanenkoalexey / 123RF Banque d'images

    Prévoir le départ d'un client

    FI RELÈVE - Quel conseiller n'a jamais perdu un client ? Il est pourtant possible de déceler les intentions du client et de réagir avant qu'il soit trop tard.La meilleure solution reste toutefois la prévention, en entretenant une relation de [...]    suite >>

  • oly5 / 123RF Banque d'images

    Relation-client : trois stratégies du temps des fêtes

    FI RELÈVE - Les vacances du temps des fêtes approchent à grands pas. Voilà une belle occasion pour les conseillers de reprendre contact avec les clients afin d’exprimer leur gratitude et l’importance de leur rôle, suggère Sara Gilbert, [...]    suite >>

  • everythingpossible / 123RF Banque d'images

    Médecins : une clientèle fortunée, mais à risque de faillite

    FI RELÈVE - Malgré leur potentiel de rémunération, les médecins font partie des professionnels les plus à risque de faillite.

  • Elnur Amikishiyev_123RF Banque d'images

    Trois mauvaises raisons pour acquérir un book de clientèle

    Au fur et à mesure qu'un nombre croissant de conseillers financiers seniors prendront leur retraite, davantage de books de clientèle seront mis en vente. Mais avant de vous précipiter et commencer à négocier la revente de portefeuilles de fonds [...]    suite >>

  • Ioulia Bolchakova_123RF Banque d'images

    Tout n'est pas rose quand on travaille en famille

    FI RELÈVE – Travailler avec sa famille présente plusieurs avantages, mais cette situation comporte aussi son lot de défis.

  • bialasiewicz / 123RF Banque d'images

    Travailler en famille en services financiers : les bons côtés

    FI RELÈVE – Si côtoyer un membre de sa famille au travail tous les jours peut représenter un cauchemar pour certains, il s’agit du quotidien dans beaucoup de cabinets de services financiers.

  • Kurhan_123RF Banque d'images

    Gagner la confiance de la clientèle féminine

    FI RELÈVE - Les femmes estiment souvent que leurs conseillers ne prennent pas le temps de bien comprendre leurs besoins.

  • gpointstudio / 123RF Banque d'images

    Comment saboter votre prospection

    FI RELÈVE - Pour élargir leur bassin de prospects, de nombreux conseillers organisent des évènements destinés à leurs clients, en leur suggérant d'inviter des amis. Cocktails, conférences, séminaires. Toutes ces occasions sont autant [...]    suite >>

  • Denis Ismagilov_123RF

    Bien articuler sa philosophie d'investissement

    FI RELÈVE - Les principes directeurs qui guident les conseillers doivent être en lien avec leurs croyances et la façon dont elles s'arriment aux objectifs de leurs clients.

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