Voici nos suggestions.
1- Assurances de personnes en 60 cas pratiques
Auteur : Francis Noël
Éditeur : Séfi
Année de publication : 2014
L’ouvrage est divisé en trois parties : les produits liés à la Santé, les contrats « accidents corporels » et l’assurance vie, le droit patrimonial de la famille. Il contient comme son titre l’indique 60 cas pratiques ou exercices sur ces sujets. Des exemples chiffrés et l’analyse d’une quarantaine de cas s’y retrouvent aussi.
2- The Supernova Advisor : Crossing the Invisible Bridge to Exceptional Client Service and Consistant Growth
Auteur : Robert D. Knapp
Éditeur : John Wiley and Sons
Année de publication : 2007
Ce bouquin a de quoi piquer la curiosité des nouveaux et anciens conseillers. Il décrit la règle 80/20 qui a pour la première fois été mise en place par les conseillers de Merrill Lynch, alors qu’ils étaient sous la gouverne de Robert Knapp. Cette technique, bien connue dans l’industrie, est un modèle de service à la clientèle, d’acquisition de clientèle et de pratique d’affaires censé engendrer une accélération explosive des revenus et une bonne satisfaction du client.
3- The E-Myth Revisited : Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It
Auteur : Michael E. Gerber
Éditeur : HarperCollins Publishers
Année de publication : 1995
Il s’agit d’une oeuvre classique pour les gens d’affaires. Le livre énumère différents mythes quant au démarrage d’entreprise. L’auteur passe au travers des étapes du développement d’entreprises qui obtiennent du succès.
4-Dans la jungle du réseautage
Auteurs : Réjean Gauthier et Valérie Lesage
Éditeur : Éditions Transcontinental
Année de publication : 2014
Sur la première de couverture du livre, il est indiqué aux lecteurs : « Devenez le héros des rencontres payantes ». Le coach d’entrepreneurs, Réjean Gauthier et la journaliste du journal Les Affaires, Valérie Lesage ont fait le pari que cette prémisse pourrait les intéresser. Ils offrent des conseils notamment pour cibler les relations à fort potentiel et être bien à l’écoute des gens que l’on rencontre.
5-The New Gold Standard : 5 Leadership Principles for Creating a Legendary Customer Experience Courtesy of the Ritz-Carlton Hotel Company
Auteur : Joseph A. Michelli
Éditeur : McGraw Hill
Année de publication : 2008
L’expérience-client revêt de l’importance quand vient le temps de se bâtir une nouvelle clientèle. Pourquoi ne pas s’inspirer des as de l’hôtellerie haut de gamme pour faire vivre à ses clients une expérience hors du commun ? Ce livre offre une visite de la Ritz-Carlton Hotel Company qui sait mieux que quiconque à quel point les détails font la différence.
6-Dans la jungle du placement, comment j’ai tiré mon épingle du jeu
Auteur : Stephen A. Jarislowsky avec Craig Toomy
Éditeur : Les Éditions Transcontinental
Année de publication : 2005
« Stephen Jarislowsky est un véritable trésor national. La parution de son premier livre en français doit être saluée comme un événement », avait dit René Vézina sur les affaires.com. « Cet homme a indéniablement le génie des affaires », mentionnait Claude Turcotte dans Le Devoir. Plusieurs conseillers risquent d’être intéressés parce que la plume du milliardaire fondateur de lasociété de gestion montréalaise Jarislowsky Fraser avait à écrire.
7-Maîtriser les démons de la bourse
Auteur : Bernard Mooney
Éditeur : Les Éditions Transcontinental
Année de publication : 2012
Cent soixante-dix-neuf pages qui ne renferment pas de conseils magiques pour réussir à la bourse, mais plutôt des « outils pratiques pour contrer les comportements irrationnels de l’investisseur ». Un conseiller en placement, par exemple, a besoin d’apprendre l’art de gérer les réactions instinctives et impulsives de certains de leurs clients.
8-The Tipping Point : How little Things Can Make a Big Difference
Auteur : Malcom Gladwell
Éditeur : Little Brown
Année de publication : 2000
Le travail du conseiller comprend un volet psychologique puisqu’il fait affaire avec des clients qui ont des sentiments qui peuvent motiver leurs besoins. Le bouquin de Malcom Gladwell détaille comment les comportements sociaux et l’information se propagent entre les individus. Le « point culminant » est le moment où une idée atteint une masse critique de gens.
9-The Only Investment Guide You’ll Ever Need
Auteur : Andrew Tobias
Éditeur : Mariner Books
Année de publication : 2010
Il s’agit d’un guide qui existe depuis une trentaine d’années, mais qui est révisé régulièrement. Les Américains du milieu de la finance en sont friands. L’auteur donne son avis sur les façons de bien s’adapter aux changements qui ont lieu à la bourse. Quel est le placement le plus sécuritaire selon l’auteur ? La réponse se trouve dans le livre…
10- Sell or Be Sold : How to Get Your Way in Business and in LIfe
Auteur : Grant Cardone
Éditeur : Greenleaf Book Group
Année de publication : 2012
Cette dernière suggestion est destinée à ceux qui désirent en apprendre davantage sur les techniques de vente et de marketing. Le livre renferme aussi des phrases motivantes pour les conseillers qui auraient besoin de courage pour leurs premières rencontres avec des clients.
En prime, voici quelques liens vers des sites internet que tout conseiller devrait connaître :
http://finance-investissement.com
http://investmentexecutive.com
http://lesaffaires.com
http://thinkadvisor.com
http:// wealthmanagement.com
http://investmentnews.com
La section Wealth Adviser du Wall Street Journal
http://online.wsj.com/public/page/wealth-management-journal.html
(Avec la collaboration de Sara Gilbert, fondatrice, conférencière et consultante, Strategist(e) et Ali-Khan Hemraj, représentant en épargne collective pour la Banque Laurentienne.)
*Finance et Investissement est un média de TC Media, propriété de Transcontinental.