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En direct de l'IQPF 2015

C'est à Rimouski que s’est déroulé cette année le congrès annuel de l'Institut québécois de planification financière. Encore une fois, Finance et Investissement était sur place pour vous rapporter le meilleur de l'événement.

Dossier Top 11 des cabinets multidisciplinaires

Dans cette édition 2015 du Top 11 des cabinets multidisciplinaires, les conseillers se montrent satisfaits d'avoir la liberté de vendre les produits qu'ils veulent, de l'éthique et du service de conformité de leur firme.

Guide FNB 2015

Avec son numéro de mai, Finance et Investissement a publié la deuxième édition de son Guide FNB qui offre une mise à jour sur cette gamme de produits qui prend de plus en plus de place dans la vie des conseillers.

Top 9 des courtiers québécois 2015

Entre le 4 février 2015 et le 19 mars 2015, notre sondeur a parlé à près de 229 conseillers afin de colliger les données de ce Top 9 des courtiers québécois, édition 2015.

Plus d'actif à gérer pour moins de clients

Poussés par leur courtier à accroître leur actif sous gestion, les conseillers en placement sondés servent de moins en moins de ménages, qui ont cependant de plus en plus d'actif à investir.Le conseiller en placement moyen a 48,3 ans.*Il compte [...]    suite >>

La transparence plaît

De 2014 à 2015, valeurs mobilières Desjardins (VMD) est passée de la dernière à la première place dans le Top 9 des courtiers québécois. Son indice FI mesurant la satisfaction de ses conseillers a bondi passant de 7,3 points sur 10 à 8,8 [...]    suite >>

Des points faibles de l'industrie

Les conseillers accordent les pires notes aux courtiers en ce qui a trait au marketing, au soutien aux ventes et à l'utilisation des médias sociaux. Explications. Le soutien à l'utilisation des médias sociaux constitue le talon d'Achille de [...]    suite >>

VMD prend la tête d'un classement réformé

Le top 9 des courtiers québécois fait peau neuve. Cette année, les conseillers en placement interrogés ont évalué leurs courtiers sur 11 nouveaux aspects, pour un total de 25 critères. Parmi les nouveautés, les programmes de relève, le [...]    suite >>

Défis technologiques multiples

Parmi les conseillers sondés pour le Top 9 des courtiers québécois, la technologie fait à la fois des heureux et des malheureux. Certains estiment que leur firme n'en fait jamais assez, tandis que d'autres semblent un peu essoufflés face à ces [...]    suite >>

Commentaires

Votre firme a-t-elle un programme de relève ?Les books d'affaires sont toujours offerts aux mêmes personnes, soit un cercle fermé d'initiés.La firme a fait de bons changements, y compris une transition plus complète avec un meilleur suivi et une [...]    suite >>

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PERSPECTIVE RETRAITE

Modifications législatives entourant les régimes à prestations déterminées

ZONE EXPERTS - Au cours des derniers mois, des modifications ont été apportées, annoncées ou proposées aux règles encadrant les régimes de retraite à prestations déterminées. Où en sommes-nous?
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