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Dossiers Spéciaux

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Les meilleurs textes de l'été

Finance et Investissement vous présente sa revue de l'été. Les textes les plus lus et les nouvelles les plus importantes publiés en juillet et en août s'y retrouvent.

Clientèle autochtone

Les clients autochtones représentent un mystère pour des conseillers. Finance et Investissement a voulu démystifier cette clientèle en abordant trois aspects : quoi leur proposer, comment le faire et leur fiscalité en trois points.

Baromètre 2015 de l'assurance

Dans les pages du numéro d'août de Finance et Investissement, vous avez pu découvrir notre tout nouveau Baromètre de l'assurance. En voici la version intégrale avec quelques ajouts spécialement conçus pour le Web.

Dossier spécial médias sociaux

En juillet, Finance et Investissement vous présente une série d'articles sur les médias sociaux et leur utilisation dans le secteur financier. De Pinterest à LinkedIn, nos journalistes passent en revue les meilleures et les pires pratiques.

En direct de l'IQPF 2015

C'est à Rimouski que s’est déroulé cette année le congrès annuel de l'Institut québécois de planification financière. Encore une fois, Finance et Investissement était sur place pour vous rapporter le meilleur de l'événement.

Dossier Top 11 des cabinets multidisciplinaires

Dans cette édition 2015 du Top 11 des cabinets multidisciplinaires, les conseillers se montrent satisfaits d'avoir la liberté de vendre les produits qu'ils veulent, de l'éthique et du service de conformité de leur firme.

Guide FNB 2015

Avec son numéro de mai, Finance et Investissement a publié la deuxième édition de son Guide FNB qui offre une mise à jour sur cette gamme de produits qui prend de plus en plus de place dans la vie des conseillers.

Top 9 des courtiers québécois 2015

Entre le 4 février 2015 et le 19 mars 2015, notre sondeur a parlé à près de 229 conseillers afin de colliger les données de ce Top 9 des courtiers québécois, édition 2015.

Plus d'actif à gérer pour moins de clients

Poussés par leur courtier à accroître leur actif sous gestion, les conseillers en placement sondés servent de moins en moins de ménages, qui ont cependant de plus en plus d'actif à investir.Le conseiller en placement moyen a 48,3 ans.*Il compte [...]    suite >>

La transparence plaît

De 2014 à 2015, valeurs mobilières Desjardins (VMD) est passée de la dernière à la première place dans le Top 9 des courtiers québécois. Son indice FI mesurant la satisfaction de ses conseillers a bondi passant de 7,3 points sur 10 à 8,8 [...]    suite >>

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Temple de la renommée

Zone Experts

OBJECTIF CONFORMITÉ

Petite dose d'humilité

ZONE EXPERTS - Vous souriez de toutes vos dents, affichant toute la confiance espérée par votre client, celle d’un représentant d’expérience qui a déjà vu neiger. Voilà qui est rassurant pour lui, il vient de vous exposer une situation complexe dont il espère tirer avantage. Vous concluez la rencontre, serrez la main de votre client et vous vous quitter.
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Indices boursiers

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